Την Τρίτη, η Piper Sandler επανέλαβε την αξιολόγηση Overweight για την Taysha Gene Therapies (NASDAQ:TSHA) με σταθερό στόχο τιμής τα 7,00 δολάρια. Η στάση της εταιρείας παραμένει αισιόδοξη για τις μετοχές της TSHA μετά τη δημοσίευση ανταγωνιστικών δεδομένων.
Η ανάλυση υποδεικνύει ότι το TSHA-102 της Taysha για το σύνδρομο Rett δείχνει συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα με το NGN-401, μια παρόμοια θεραπεία από έναν ανταγωνιστή που δεν καλύπτεται από την Piper Sandler. Ο ασθενής υψηλής δόσης του ανταγωνιστή παρουσίασε ένα σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν (SAE) σχετιζόμενο με τη γονιδιακή θεραπεία AAV, το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί με το TSHA-102.
Η εμπιστοσύνη της εταιρείας στην Taysha Gene Therapies έχει ενισχυθεί από τα πρόσφατα γεγονότα στο ανταγωνιστικό τοπίο. Παρά το γεγονός ότι οι μετοχές της TSHA μειώθηκαν κατά περίπου 23% από την ανακοίνωση της ημερομηνίας παρουσίασης των δεδομένων αποτελεσματικότητας για το NGN-401, η Piper Sandler προβλέπει ανάκαμψη.
Η ανησυχία ήταν ότι το NGN-401 θα ξεπερνούσε σε απόδοση το TSHA-102, αλλά με το αναφερόμενο SAE και τη συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα, η εταιρεία αναμένει ότι το επενδυτικό κλίμα θα στραφεί θετικά προς την TSHA.
Η ανάλυση της Piper Sandler τονίζει ότι δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα σχετιζόμενα με τη γονιδιακή θεραπεία AAV με το TSHA-102, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα έναντι της γονιδιακής θεραπείας του ανταγωνιστή. Η εταιρεία υποδεικνύει ότι αυτό το προφίλ ασφάλειας, σε συνδυασμό με τα επερχόμενα δεδομένα υψηλής δόσης για το TSHA-102 που αναμένονται το πρώτο εξάμηνο του 2025, θα πρέπει να ενθαρρύνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και την αγοραστική δραστηριότητα.
Το σημείωμα της εταιρείας υποδηλώνει ότι η πρόσφατη πτώση της τιμής της μετοχής της Taysha οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στις ανησυχίες των επενδυτών για πιθανό ανταγωνισμό από το NGN-401. Ωστόσο, με τα τελευταία δεδομένα από τον ανταγωνιστή να μην δείχνουν σημαντική διαφοροποίηση στην αποτελεσματικότητα και την εμφάνιση ενός SAE, οι προοπτικές για την Taysha φαίνονται πιο ευνοϊκές.
Συμπερασματικά, η Piper Sandler διατηρεί τον στόχο τιμής των 7 δολαρίων για την Taysha Gene Therapies και ενθαρρύνει τους επενδυτές να αγοράσουν μετοχές στην ανοιχτή αγορά. Η εταιρεία αναμένει ότι οι μετοχές θα ανακάμψουν καθώς η προσοχή των επενδυτών θα στραφεί στα αναμενόμενα δεδομένα υψηλής δόσης για το TSHA-102 το πρώτο εξάμηνο του 2025.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Taysha Gene Therapies έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο πρόγραμμα γονιδιακής θεραπείας TSHA-102 για το Σύνδρομο Rett.
Η εταιρεία έχει αναφέρει θετικά δεδομένα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας από την ομάδα χαμηλής δόσης των δοκιμών Φάσης 1/2 και έχει ξεκινήσει την ομάδα υψηλής δόσης, ενώ επεκτείνει την παιδιατρική δοκιμή στον Καναδά. Παρά την καθαρή ζημία 20,9 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο, η Taysha διατηρεί μια σταθερή οικονομική θέση με 172,7 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, που επεκτάθηκε μέσω μιας δημόσιας προσφοράς follow-on έως το τέταρτο τρίμηνο του 2026.
Επιπλέον, αρκετές εταιρείες αναλυτών έχουν πρόσφατα παρουσιάσει την άποψή τους για τις προοπτικές της Taysha. Η Baird επανέλαβε την αξιολόγηση Outperform με στόχο τιμής τα 7,00 δολάρια, η BMO Capital Markets διατήρησε την αξιολόγηση Outperform με στόχο τιμής τα 5,00 δολάρια, και η Canaccord Genuity διατήρησε την αξιολόγηση Buy ενώ προσάρμοσε τον στόχο τιμής στα 6,00 δολάρια.
Αυτές οι επιβεβαιώσεις και προσαρμογές αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των αναλυτών σχετικά με τις στρατηγικές εξελίξεις και την οικονομική σταθερότητα της εταιρείας.
Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις στις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Taysha Gene Therapies για την προώθηση του υποψήφιου γονιδιακής θεραπείας TSHA-102 για το Σύνδρομο Rett. Η εταιρεία σχεδιάζει να μοιραστεί δεδομένα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας από ομάδες υψηλής δόσης και ενημερώσεις για ομάδες χαμηλής δόσης το 2025.
Η Taysha στοχεύει στην ανάπτυξη μιας μετασχηματιστικής θεραπείας για το Σύνδρομο Rett, μια κατάσταση για την οποία δεν υπάρχουν εγκεκριμένες θεραπείες που τροποποιούν τη νόσο, και αναμένει συζητήσεις με τον FDA για τη διευκόλυνση ενημερώσεων.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro ρίχνουν επιπλέον φως στην οικονομική θέση και την απόδοση της αγοράς της Taysha Gene Therapies. Παρά την πρόσφατη πτώση της τιμής της μετοχής της εταιρείας, τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η TSHA έχει δει σημαντική απόδοση την τελευταία εβδομάδα, με συνολική απόδοση τιμής 28,35%. Αυτό συμβαδίζει με την προσδοκία της Piper Sandler για πιθανή ανάκαμψη του επενδυτικού κλίματος.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η TSHA καίει γρήγορα τα μετρητά της και δεν είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Το περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος της εταιρείας ανέρχεται σε -598,62%, αντικατοπτρίζοντας το σημαντικό κόστος που σχετίζεται με την ανάπτυξη γονιδιακών θεραπειών. Από θετική άποψη, η TSHA διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που θα μπορούσε να παρέχει κάποια οικονομική ευελιξία καθώς προχωρά προς την αναμενόμενη κυκλοφορία δεδομένων υψηλής δόσης το 2025.
Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αναλυτές προβλέπουν μείωση των πωλήσεων για το τρέχον έτος, με την αύξηση των εσόδων (τριμηνιαία) στο -53,57%. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία των επερχόμενων δεδομένων του TSHA-102 στην πιθανή οδήγηση της μελλοντικής ανάπτυξης.
Για όσους αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 9 επιπλέον συμβουλές για την TSHA, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης