Τη Δευτέρα, η Barclays ενημέρωσε τις προοπτικές της για την CACI International (NYSE:CACI), αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 625$ από τα προηγούμενα 610$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή. Ο αναλυτής της εταιρείας ανέφερε την τριετή πρόβλεψη της εταιρείας έως το οικονομικό έτος 2027 ως βασικό παράγοντα για την προσαρμογή.
Τα έσοδα της CACI αναμένεται να αυξηθούν με υψηλό μονοψήφιο σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR), με τις προβλέψεις να δείχνουν διψήφια αύξηση εσόδων στο οικονομικό έτος 2025 και περιθώριο EBITDA 11% στα μέσα του έτους. Αυτά τα στοιχεία διαφέρουν ελαφρώς από τις εκτιμήσεις της ίδιας της Barclays για 9% CAGR εσόδων και 11,7% περιθώριο EBITDA έως το οικονομικό έτος 2027.
Ο αναλυτής σημείωσε επίσης ότι οι σωρευτικές ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) της CACI από το οικονομικό έτος 2025 έως το 2027 αναμένεται να είναι τουλάχιστον 1,6 δισεκατομμύρια $, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τη συναίνεση αλλά υπολείπεται της πρόβλεψης της Barclays για 1,7 δισεκατομμύρια $. Το αναμενόμενο FCF περιλαμβάνει CAGR μεγαλύτερο του 15% και λαμβάνει υπόψη το αυξημένο κεφάλαιο κίνησης για επερχόμενα προγράμματα. Οι οικονομικοί στόχοι που αναφέρθηκαν από την CACI λαμβάνουν υπόψη τις πρόσφατες εξαγορές της Azure Summit και της Applied Insight, αλλά δεν περιλαμβάνουν μελλοντική ανάπτυξη κεφαλαίου.
Η CACI International στοχεύει στη διατήρηση υψηλής μόχλευσης 2x καθαρού EBITDA δώδεκα μηνών, η οποία έρχεται σε αντίθεση με το 3,2x proforma μετά τις εξαγορές της Azure Summit και της Applied Insight. Ο αναθεωρημένος στόχος τιμής των 625$ που έθεσε η Barclays βασίζεται σε ένα σταθερό πολλαπλάσιο ~15x που εφαρμόζεται στην ενημερωμένη εκτίμηση EBITDA του ημερολογιακού έτους 2026, η οποία έχει αυξηθεί από 1 δισεκατομμύριο $ σε 1,1 δισεκατομμύρια $. Αυτή η προσαρμογή αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του αναλυτή στην πορεία ανάπτυξης και τη χρηματοοικονομική στρατηγική της CACI τα επόμενα χρόνια.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η CACI International έχει βρεθεί στο επίκεντρο αρκετών σημαντικών εξελίξεων. Η Jefferies και η TD Cowen έχουν αυξήσει και οι δύο τους στόχους τιμών για τις μετοχές της εταιρείας στα 570$, επικαλούμενες την ισχυρή απόδοση του πρώτου τριμήνου και σημαντικές αναθέσεις. Επιπλέον, η CACI έχει εξασφαλίσει μια Δανειακή Διευκόλυνση Term Loan B ύψους 750 εκατομμυρίων $, η οποία ήταν καθοριστική για τη μερική χρηματοδότηση της εξαγοράς της Azure Summit Technology, LLC.
Η εταιρεία έχει επίσης λάβει μια πενταετή εντολή εργασίας από τις Επιχειρήσεις της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ, αξίας έως 226 εκατομμυρίων $. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τις στρατηγικές προσπάθειες της CACI International για την ενίσχυση της οικονομικής της θέσης και της λειτουργικής αποδοτικότητας.
Το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025 είδε μια αύξηση 11% στα έσοδα, φτάνοντας σχεδόν τα 2,1 δισεκατομμύρια $, προτρέποντας την CACI να αυξήσει την πρόβλεψη εσόδων για το οικονομικό έτος 2025 μεταξύ 8,1 δισεκατομμυρίων $ και 8,3 δισεκατομμυρίων $. Η Jefferies εκτιμά ότι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της CACI θα μπορούσαν να κυμανθούν μεταξύ 28,00$ και 28,50$ έως το Οικονομικό Έτος 2027.
Η εξαγορά της Azure Summit Technology, LLC για συνολικό τίμημα σε μετρητά 1,275 δισεκατομμυρίων $ αναμένεται να επηρεάσει τις λειτουργίες και την τοποθέτηση της CACI στην αγορά.
ΙnvestingPro Tips
Η ισχυρή οικονομική απόδοση και οι θετικές προοπτικές της CACI International, όπως επισημαίνονται στην ανάλυση της Barclays, υποστηρίζονται περαιτέρω από δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 12,73 δισεκατομμύρια $, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική παρουσία της στους τομείς της άμυνας και της τεχνολογίας. Η αύξηση των εσόδων της CACI κατά 13,24% τους τελευταίους δώδεκα μήνες ευθυγραμμίζεται με την πρόβλεψη της Barclays για υψηλό μονοψήφιο σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης έως το οικονομικό έτος 2027.
Τα ΙnvestingPro Tips δείχνουν ότι η CACI έχει αποδώσει ισχυρές αποδόσεις, με υψηλή απόδοση τον τελευταίο χρόνο και ισχυρή απόδοση τους τελευταίους τρεις μήνες. Αυτή η απόδοση είναι συνεπής με την εντυπωσιακή συνολική απόδοση τιμής YTD της εταιρείας ύψους 75,47%. Επιπλέον, η CACI λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους και έχει ρευστά περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, γεγονός που υποστηρίζει την οικονομική της σταθερότητα και την ικανότητά της να χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες ανάπτυξης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης P/E της CACI ύψους 28,04 υποδηλώνει ότι διαπραγματεύεται με premium σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών της. Ωστόσο, αυτή η αποτίμηση μπορεί να δικαιολογείται από την ισχυρή θέση της εταιρείας στην αγορά και τις προοπτικές ανάπτυξης. Οι επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 13 επιπλέον InvestingPro Tips για την CACI International, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της απόδοσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης