Την Παρασκευή, η Barclays διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για την Datadog (NASDAQ:DDOG), μια πλατφόρμα παρακολούθησης και ανάλυσης βασισμένη στο cloud, αυξάνοντας παράλληλα την τιμή-στόχο της μετοχής σε 155 δολάρια από 140 δολάρια. Ο αναλυτής της εταιρείας επικαλέστηκε την ισχυρή απόδοση της εταιρείας στο τρίτο τρίμηνο, με αύξηση εσόδων 26% σε ετήσια βάση, σε συμφωνία με τα προηγούμενα τρίμηνα.
Ο αναλυτής τόνισε ότι παρά την γενική αναμονή για επιτάχυνση των παραδοσιακών μεταναστεύσεων φόρτου εργασίας στο cloud, η απόδοση της Datadog παραμένει σταθερή, υποστηριζόμενη εν μέρει από τις δυνατότητές της στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Τα έσοδα από πελάτες AI συνέβαλαν κατά 4% στην αύξηση των εσόδων της εταιρείας και αντιπροσωπεύουν πλέον το 6% των ετήσιων επαναλαμβανόμενων εσόδων (ARR).
Η έκθεση σημείωσε περαιτέρω ότι ενώ η AI γεφυρώνει προς το παρόν κάποια κενά για την Datadog, αναμένεται μια πιο σημαντική επιτάχυνση των εσόδων με μεγαλύτερη ωριμότητα της AI και ένα βελτιωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον που θα μπορούσε να διευκολύνει περισσότερες μεταναστεύσεις βασικών φόρτων εργασίας. Αυτοί οι παράγοντες αναμένεται να γίνουν πιο σημαντικοί κατά τα ημερολογιακά έτη 2025 και 2026.
Η Barclays επισήμανε επίσης τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων της Datadog, το οποίο πλέον περιλαμβάνει νεότερους τομείς όπως το Security Information and Event Management (SIEM). Ο αναλυτής αναφέρθηκε σε μια πρόσφατη ανασκόπηση του κλάδου που δημοσιεύτηκε στις 5 Νοεμβρίου 2024, η οποία εμβαθύνει στην ευκαιρία του SIEM, υποδηλώνοντας ότι η Datadog είναι καλά τοποθετημένη για μελλοντική ανάπτυξη.
Η εταιρεία κατέληξε συμβουλεύοντας τους μακροπρόθεσμους επενδυτές να παρακολουθούν στενά την ιστορία της Datadog, υποδεικνύοντας μια θετική προοπτική για την πορεία της εταιρείας εν μέσω εξελισσόμενων δυναμικών του κλάδου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Datadog έχει επιδείξει σημαντική οικονομική ανάπτυξη σε πρόσφατες εξελίξεις. Η οικονομική απόδοση της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο αποκάλυψε αύξηση εσόδων 26% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 690 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η ισχυρή ανάπτυξη συνοδεύτηκε από την προσθήκη περίπου 2.400 νέων πελατών, με 3.490 πελάτες να συνεισφέρουν πάνω από 100.000 δολάρια σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR), αντιπροσωπεύοντας το 88% του συνολικού ARR. Η ελεύθερη ταμειακή ροή της Datadog παρέμεινε ισχυρή στα 204 εκατομμύρια δολάρια, υποδεικνύοντας περιθώριο 30%.
Η Goldman Sachs αύξησε την τιμή-στόχο της για τις μετοχές της Datadog στα 162 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Αγοράς. Αυτή η προσαρμογή ακολουθεί την ισχυρή οικονομική απόδοση της Datadog και προβλέπει ανάπτυξη μεσαίου 20% μέχρι το οικονομικό έτος 2025. Η DA Davidson, μια άλλη εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έχει επίσης αυξήσει την τιμή-στόχο της για την Datadog στα 150 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Αγοράς, τονίζοντας την ταχεία ανάπτυξη της εταιρείας στη χρήση από πελάτες με εγγενή AI και την υψηλή ζήτηση για το προϊόν OnCall.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις παρέχουν μια θετική προοπτική για τις επιχειρηματικές προοπτικές, την καινοτομία και τη θέση της Datadog στην αγορά. Η ισχυρή υιοθέτηση της πλατφόρμας της εταιρείας, η κυκλοφορία νέων προϊόντων και το ισχυρό pipeline για το τέταρτο τρίμηνο είναι βασικοί παράγοντες ανάπτυξης. Ωστόσο, δεν δόθηκε συγκεκριμένη καθοδήγηση για το 2025, με την εταιρεία να επικεντρώνεται αντ' αυτού στην ανάπτυξη της ικανότητας πωλήσεων και μηχανικής.
ΙnvestingPro Tips
Η ισχυρή απόδοση της Datadog, όπως τονίζεται στο άρθρο, υποστηρίζεται περαιτέρω από πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro. Η ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας παραμένει ισχυρή, με αύξηση 26,3% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024, ευθυγραμμιζόμενη στενά με την ανάπτυξη 26% σε ετήσια βάση που αναφέρεται στην έκθεση της Barclays. Αυτή η συνέπεια στην ανάπτυξη υπογραμμίζει την ανθεκτικότητα της Datadog στην αγορά παρακολούθησης και ανάλυσης cloud.
Τα ΙnvestingPro Tips αποκαλύπτουν ότι η Datadog "διατηρεί περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της" και έχει "ρευστά περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις", υποδεικνύοντας μια σταθερή οικονομική θέση που θα μπορούσε να υποστηρίξει τη συνεχιζόμενη επέκταση και ανάπτυξη προϊόντων της, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών της στην AI.
Τα "εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους" της εταιρείας, που ανέρχονται στο 81,24% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες που έληξαν το τρίτο τρίμηνο του 2024, αντανακλούν την επιχειρησιακή της αποδοτικότητα και πιθανώς τη δύναμη τιμολόγησής της στην αγορά. Αυτό το υψηλό περιθώριο θα μπορούσε να παρέχει στην Datadog την οικονομική ευελιξία να επενδύσει σε αναδυόμενους τομείς όπως το SIEM και η AI, όπως συζητήθηκε στο άρθρο.
Ενώ η ιστορία ανάπτυξης της Datadog είναι πειστική, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι "διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο κερδών" με δείκτη P/E 248. Αυτή η αποτίμηση υποδηλώνει ότι η αγορά έχει υψηλές προσδοκίες για τη μελλοντική απόδοση της Datadog, ευθυγραμμιζόμενη με την αισιόδοξη προοπτική της Barclays για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 10 επιπλέον συμβουλές για την Datadog, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης