Η KLA Corporation ανέφερε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του 2024, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών με κέρδη ανά μετοχή (EPS) 8,20 δολάρια έναντι πρόβλεψης 7,75 δολαρίων. Τα έσοδα επίσης ξεπέρασαν τις προβλέψεις, φτάνοντας τα 3,08 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με τα αναμενόμενα 2,94 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρά αυτά τα θετικά αποτελέσματα, η μετοχή της KLA σημείωσε ελαφρά πτώση 0,56% στην κανονική διαπραγμάτευση και περαιτέρω 0,31% στη μετά το κλείσιμο διαπραγμάτευση, κλείνοντας στα 735,98 δολάρια.
Βασικά σημεία
- Τα EPS και τα έσοδα της KLA για το Q4 2024 ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς.
- Η εταιρεία συνεχίζει να βλέπει ανάπτυξη στις τεχνολογίες ημιαγωγών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
- Οι τιμές των μετοχών υποχώρησαν οριακά παρά τα ισχυρά αποτελέσματα κερδών.
- Ο τομέας υπηρεσιών της KLA πέτυχε 50 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης.
- Οι έλεγχοι εξαγωγών αναμένεται να επηρεάσουν τις πωλήσεις στην Κίνα.
Απόδοση της εταιρείας
Η KLA Corporation επέδειξε ισχυρή απόδοση το Q4 2024, με αύξηση 12% στα συνολικά έσοδα σε ετήσια βάση. Η εταιρεία διατήρησε το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στον κλάδο των ημιαγωγών, ιδιαίτερα στις τεχνολογίες ελέγχου διεργασιών και προηγμένης συσκευασίας. Η ισχυρή θέση της KLA στις τεχνολογίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης, ευθυγραμμιζόμενη με τις τάσεις του κλάδου προς την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων.
Οικονομικά στοιχεία
- Έσοδα: 3,08 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση 12% σε ετήσια βάση
- Μη-GAAP EPS: 8,20 δολάρια
- GAAP EPS: 6,16 δολάρια
- Μικτό περιθώριο κέρδους: 61%
- Λειτουργικό περιθώριο: 41%
- Ελεύθερες ταμειακές ροές: 757 εκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο
Κέρδη έναντι πρόβλεψης
Η KLA ξεπέρασε τις προσδοκίες με τα αποτελέσματα του Q4 2024. Τα EPS των 8,20 δολαρίων ήταν 5,8% υψηλότερα από την πρόβλεψη των 7,75 δολαρίων. Τα έσοδα επίσης ξεπέρασαν τις προβλέψεις κατά περίπου 140 εκατομμύρια δολάρια, σηματοδοτώντας μια σημαντική θετική έκπληξη για τους επενδυτές.
Αντίδραση της αγοράς
Παρά την υπέρβαση των κερδών της KLA, η μετοχή σημείωσε μικρή πτώση, κλείνοντας στα 735,98 δολάρια στη μετά το κλείσιμο διαπραγμάτευση. Η κίνηση της μετοχής θα μπορούσε να αντανακλά ευρύτερες τάσεις της αγοράς ή επιφυλακτικότητα των επενδυτών λόγω γεωπολιτικών παραγόντων που επηρεάζουν τον κλάδο των ημιαγωγών. Οι μετοχές της KLA παραμένουν εντός του εύρους των 52 εβδομάδων, με υψηλό τα 896,32 δολάρια και χαμηλό τα 595,86 δολάρια.
Προοπτικές & Καθοδήγηση
Κοιτάζοντας μπροστά, η KLA προβλέπει έσοδα για το Q1 2025 γύρω στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια, με πιθανή απόκλιση 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία αναμένει να συνεχίσει να ξεπερνά την ανάπτυξη της αγοράς εξοπλισμού κατασκευής δισκίων, οδηγούμενη από τη ζήτηση στους τομείς foundry και λογικής κυκλωμάτων αιχμής. Ωστόσο, η KLA αναμένει πτώση 20% στις πωλήσεις προς την Κίνα λόγω περιορισμών στις εξαγωγές.
Σχόλια της διοίκησης
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Rick Wallace τόνισε το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάπτυξη της KLA, δηλώνοντας: "Η τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο σημαντικός οδηγός όσο και καταλύτης για την επιχείρηση της KLA". Εξέφρασε επίσης εμπιστοσύνη στη ζήτηση της εταιρείας, ιδιαίτερα στην αιχμή της τεχνολογίας, σημειώνοντας: "Αισθανόμαστε αρκετά καλά για τη ζήτηση, ειδικά στην αιχμή της τεχνολογίας".
Κίνδυνοι και προκλήσεις
- Έλεγχοι εξαγωγών που επηρεάζουν τις πωλήσεις στην Κίνα κατά ~20%
- Πιθανή αστάθεια στη ζήτηση ημιαγωγών
- Διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα που επηρεάζουν την παραγωγή
- Ανταγωνιστικές πιέσεις στον κλάδο των ημιαγωγών
- Μακροοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις παγκόσμιες αγορές
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Κατά τη διάρκεια της κλήσης κερδών, οι αναλυτές ρώτησαν σχετικά με τον αντίκτυπο των ελέγχων εξαγωγών στις δραστηριότητες της KLA στην Κίνα και την αυξανόμενη ένταση ελέγχου διεργασιών στους προηγμένους κόμβους. Η εταιρεία αντιμετώπισε αυτές τις ανησυχίες, τονίζοντας το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην οδήγηση της ζήτησης ημιαγωγών και τις πιθανές ευκαιρίες αδειοδότησης στην κινεζική αγορά.
Πλήρης μεταγραφή - KLA Corporation (KLAC) Q2 2025:
Todd, Χειριστής Συνεδρίασης: Καλό απόγευμα. Ονομάζομαι Todd και θα είμαι ο χειριστής της συνεδρίασής σας σήμερα. Αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να καλωσορίσω όλους στην τηλεδιάσκεψη και διαδικτυακή μετάδοση των κερδών του τέταρτου τριμήνου 2024 της KLA Corporation. Οι γραμμές όλων των συμμετεχόντων έχουν τεθεί σε κατάσταση σίγασης για την αποφυγή τυχόν θορύβου υποβάθρου. Μετά τις παρατηρήσεις των ομιλητών, θα υπάρξει μια περίοδος ερωτήσεων και απαντήσεων.
Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Kevin Kessel, Αντιπρόεδρο Σχέσεων με Επενδυτές και Ανάλυσης Αγοράς. Παρακαλώ, προχωρήστε.
Kevin Kessel, Αντιπρόεδρος Σχέσεων με Επενδυτές και Ανάλυσης Αγοράς, KLA Corporation: Καλώς ήρθατε στην κλήση κερδών μας για να συζητήσουμε τα αποτελέσματα του τριμήνου Δεκεμβρίου και του ημερολογιακού έτους 2024 καθώς και τις προοπτικές. Μαζί μου είναι ο Διευθύνων Σύμβουλός μας, Rick Wallace, και ο Οικονομικός Διευθυντής μας, Brent Higgins. Θα συζητήσουμε τα σημερινά αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν μετά το κλείσιμο της αγοράς και είναι διαθέσιμα στο ir.kla.com, μαζί με συμπληρωματικό υλικό. Η σημερινή συζήτηση και οι μετρήσεις παρουσιάζονται σε μη-GAAP οικονομική βάση, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Όλες οι αναφορές σε πλήρες έτος που κάνουμε αφορούν ημερολογιακά έτη. Το υλικό κερδών περιέχει λεπτομερή συμφωνία των GAAP με τα μη-GAAP αποτελέσματα. Ο ιστότοπος IR της KLA περιέχει επίσης μελλοντικές εκδηλώσεις επενδυτών, παρουσιάσεις, πληροφορίες εταιρικής διακυβέρνησης και συνδέσμους προς τις καταθέσεις μας στην SEC, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων ετήσιων εκθέσεων και τριμηνιαίων εκθέσεων στα έντυπα 10-K και 10-Q. Τα σχόλιά μας σήμερα υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που αντικατοπτρ
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης
