Η Freeport-McMoRan (FCX) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2024, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αλλά υστερώντας στις προβλέψεις εσόδων. Η εταιρεία πέτυχε EPS 0,31€, ξεπερνώντας τα αναμενόμενα 0,25€. Ωστόσο, τα έσοδα ανήλθαν σε 5,72 δισ. €, υπολειπόμενα των προβλεπόμενων 6,01 δισ. €. Παρά την υπέρβαση των κερδών, η μετοχή σημείωσε πτώση στις προσυνεδριακές συναλλαγές, με τις μετοχές να υποχωρούν κατά 1,77% στα 38,40€.
Βασικά σημεία
- Τα EPS της Freeport-McMoRan για το γ' τρίμηνο του 2024 ξεπέρασαν τις προσδοκίες κατά 0,06€.
- Τα έσοδα υστέρησαν των προβλέψεων κατά 290 εκατ. €.
- Η τιμή της μετοχής μειώθηκε κατά 1,77% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.
- Η ζήτηση για χαλκό παραμένει ισχυρή, υποστηριζόμενη από τις τάσεις εξηλεκτρισμού.
- Η εταιρεία επενδύει σε τεχνολογία και βελτιώσεις αποδοτικότητας.
Απόδοση της εταιρείας
Η Freeport-McMoRan έδειξε ανθεκτικότητα στην απόδοσή της το τρίτο τρίμηνο ξεπερνώντας τις προσδοκίες για τα EPS. Η εταιρεία επωφελήθηκε από τους υψηλότερους όγκους πωλήσεων χαλκού και χρυσού, αν και τα έσοδα ήταν χαμηλότερα από τις προβλέψεις. Η Freeport-McMoRan συνεχίζει να επωφελείται από την ισχυρή ζήτηση για χαλκό, που οφείλεται στις παγκόσμιες τάσεις εξηλεκτρισμού. Οι βελτιώσεις στην επιχειρησιακή αποδοτικότητα της εταιρείας είναι εμφανείς σε όλες τις δραστηριότητές της στη Βόρεια Αμερική και την Ινδονησία.
Οικονομικά στοιχεία
- Έσοδα: 5,72 δισ. €, κάτω από την πρόβλεψη των 6,01 δισ. €
- Κέρδη ανά μετοχή: 0,31€, πάνω από την πρόβλεψη των 0,25€
- EBITDA για το γ' τρίμηνο 2024: 2,7 δισ. €
- Λειτουργικές ταμειακές ροές: 1,9 δισ. €
Κέρδη έναντι πρόβλεψης
Τα EPS της Freeport-McMoRan ύψους 0,31€ ξεπέρασαν την πρόβλεψη κατά 24%, αντανακλώντας την ισχυρή λειτουργική απόδοση και τη διαχείριση κόστους. Ωστόσο, η υστέρηση εσόδων κατά 290 εκατ. € υποδεικνύει προκλήσεις στην εκπλήρωση των προσδοκιών της αγοράς. Αυτή η μικτή απόδοση υποδηλώνει την ανάγκη για στρατηγικές προσαρμογές στα επόμενα τρίμηνα.
Αντίδραση της αγοράς
Παρά τη θετική έκπληξη στα EPS, η μετοχή της Freeport-McMoRan υποχώρησε κατά 1,77% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, αντανακλώντας τις ανησυχίες των επενδυτών για την υστέρηση των εσόδων. Η πτώση της μετοχής είναι αξιοσημείωτη δεδομένου του εύρους των 52 εβδομάδων, με υψηλό 55,24€ και χαμηλό 36,26€. Το ευρύτερο επιφυλακτικό κλίμα της αγοράς προς τον μεταλλευτικό τομέα ενδέχεται επίσης να συνέβαλε στην κίνηση της μετοχής.
Προοπτικές & Καθοδήγηση
Κοιτάζοντας μπροστά, η Freeport-McMoRan προβλέπει ισχυρή ανάπτυξη, με αναμενόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες 4,2 δισ. € το 2025. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην επέκταση των δυνατοτήτων παραγωγής χαλκού, ιδιαίτερα μέσω της πρωτοβουλίας εκχύλισης και άλλων τεχνολογικών εξελίξεων. Οι μελλοντικές προβλέψεις για τα EPS για το 2025 κυμαίνονται από 0,41€ έως 0,67€ ανά τρίμηνο, με τις ετήσιες προβλέψεις εσόδων να φτάνουν τα 27,04 δισ. € μέχρι το 2025.
Σχόλια της διοίκησης
Η Kathleen Quirk, Διευθύνουσα Σύμβουλος, τόνισε τη σημασία του χαλκού στην κίνηση εξηλεκτρισμού: "Ο χαλκός είναι ένα θεμελιώδες μέταλλο και βασικό συστατικό του εξηλεκτρισμού." Επίσης, υπογράμμισε την εστίαση της εταιρείας στην τεχνολογία και την αποδοτικότητα: "Επικεντρωνόμαστε στην τεχνολογία και στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών μας για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποδοτικοί μακροπρόθεσμα."
Ερωτήσεις & Απαντήσεις
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα κέρδη, οι αναλυτές ρώτησαν σχετικά με τον αντίκτυπο μιας πρόσφατης πυρκαγιάς σε χυτήριο στην Ινδονησία και την πιθανή επίδρασή της στις εξαγωγές. Η εταιρεία διερευνά ευκαιρίες για αύξηση του μεριδίου της στο Cerro Verde και παραμένει προσηλωμένη στη μείωση του κόστους στις δραστηριότητες της Βόρειας Αμερικής.
Κίνδυνοι και προκλήσεις
- Πιθανές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής.
- Οι διακυμάνσεις στις τιμές του χαλκού ενδέχεται να επηρεάσουν τις προβλέψεις εσόδων.
- Οι γεωπολιτικές εντάσεις θα μπορούσαν να θέσουν κινδύνους για τις διεθνείς δραστηριότητες.
- Οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί ενδέχεται να αυξήσουν το λειτουργικό κόστος.
- Ο ανταγωνισμός από άλλους μεγάλους παραγωγούς χαλκού θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στο μερίδιο αγοράς.
Πλήρης μεταγραφή - Freeport McMoRan Copper & Gold (FCX) γ' τρίμηνο 2024:
Χειριστής συνδιάσκεψης: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που περιμένατε. Καλώς ήρθατε στην τηλεδιάσκεψη τρίτου τριμήνου της Freeport McMoran. Αυτή τη στιγμή, όλοι οι συμμετέχοντες βρίσκονται σε λειτουργία ακρόασης μόνο. Αργότερα, θα διεξαγάγουμε μια συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων. Θα ήθελα τώρα να παραδώσω τη συνδιάσκεψη στον κ. David Joyn, Αντιπρόεδρο Σχέσεων με Επενδυτές. Παρακαλώ, προχωρήστε κύριε.
David Joyn, Αντιπρόεδρος Σχέσεων με Επενδυτές, Freeport McMoRan: Καλημέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στην τηλεδιάσκεψη της Freeport. Νωρίτερα σήμερα το πρωί, η Freeport ανακοίνωσε τα λειτουργικά και οικονομικά αποτελέσματα του γ' τριμήνου 2024. Ένα αντίγραφο του σημερινού δελτίου τύπου με συμπληρωματικούς πίνακες και διαφάνειες είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας, fcx.com. Η σημερινή τηλεδιάσκεψη μεταδίδεται ζωντανά στο Διαδίκτυο. Οποιοσδήποτε μπορεί να παρακολουθήσει την τηλεδιάσκεψη αποκτώντας πρόσβαση στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου μας και κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο της διαδικτυακής μετάδοσης.
Εκτός από αναλυτές και επενδυτές, ο οικονομικός τύπος έχει προσκληθεί να ακούσει τη σημερινή κλήση. Μια επανάληψη της διαδικτυακής μετάδοσης θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας αργότερα σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε τα σχόλιά μας, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι το σημερινό δελτίο τύπου και ορισμένα από τα σχόλιά μας στην κλήση περιλαμβάνουν μη-GAAP μέτρα και δηλώσεις που αφορούν το μέλλον
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης