Η Mizuho επανέλαβε την αξιολόγηση Outperform για την Jamf Holding Corp (NASDAQ:JAMF) με σταθερή τιμή-στόχο τα 20,00$. Η εμπιστοσύνη της εταιρείας στη Jamf πηγάζει από τον ηγετικό της ρόλο στη διαχείριση συσκευών Apple.
Στο ετήσιο συνέδριο χρηστών της Jamf στο Νάσβιλ, η εταιρεία παρουσίασε τον AI Assistant, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2025, μαζί με αρκετές βελτιώσεις προϊόντων όπως τα Blueprints, Self Service+ και Compliance Benchmarks.
Το συνέδριο έδωσε επίσης την ευκαιρία για επαφές με πελάτες και συνεργάτες, γεγονός που ανέδειξε την κυριαρχία της Jamf έναντι των ανταγωνιστών που συχνά υστερούν σε λειτουργικότητα. Παρά τις τρέχουσες μακροοικονομικές προκλήσεις που επηρεάζουν τις δραστηριότητες της Jamf, η Mizuho πιστεύει ότι η εταιρεία κατέχει μια απαράμιλλη ανταγωνιστική θέση στον τομέα διαχείρισης IT και ασφάλειας για συσκευές Apple.
Η Mizuho σημείωσε ότι ενώ οι ευρύτερες συνθήκες της αγοράς ήταν δύσκολες, αναμένεται η Jamf να αντιμετωπίσει πιο διαχειρίσιμες συγκρίσεις τους επόμενους μήνες. Επιπλέον, η εταιρεία επισήμανε ότι η αξία διαπραγμάτευσης της Jamf είναι ελκυστική, με εκτιμώμενη αξία επιχείρησης προς ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (EV/ARR) για το ημερολογιακό έτος 2025 λιγότερο από τρεις φορές.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Jamf Holding ανέφερε αύξηση 13% στα έσοδα του δεύτερου τριμήνου σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 23,5 εκατομμύρια $ σε μη-GAAP λειτουργικό εισόδημα και 621,7 εκατομμύρια $ σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα.
Τα επαναλαμβανόμενα έσοδα ασφαλείας της εταιρείας αυξήθηκαν επίσης κατά 27% στα 145 εκατομμύρια $. Για το τρίτο τρίμηνο του 2024, η Jamf προβλέπει έσοδα μεταξύ 156,5 εκατομμυρίων $ και 158,5 εκατομμυρίων $, και ετήσια έσοδα μεταξύ 622,5 εκατομμυρίων $ και 645,5 εκατομμυρίων $.
Σε πρόσφατες εξελίξεις, η Jamf παρουσίασε νέα εργαλεία διαχείρισης Apple στο 15ο ετήσιο συνέδριο χρηστών Jamf Nation. Αυτά τα εργαλεία περιλαμβάνουν το Declarative Device Management και μια ανασχεδιασμένη εφαρμογή Self Service, συγκεντρώνοντας διάφορες λειτουργίες της Jamf σε μια ενιαία πύλη εφαρμογών. Η εταιρεία αποκάλυψε επίσης τα Compliance Benchmarks στο Jamf Pro και παρουσίασε τον AI Assistant, που αναμένεται να κυκλοφορήσει σε έκδοση beta μέχρι το 2025.
Η εταιρεία ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στελεχών με τον Andrew Smeaton να διορίζεται ως Chief Information Security Officer, και τον Marc Botham να υπηρετεί ως Global Vice President of Channel and Alliances. Ο David Rudow θα αναλάβει ως νέος Chief Financial Officer μετά την απόφαση του Ian Goodkind να αποχωρήσει από την εταιρεία.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Τα οικονομικά στοιχεία και η θέση της Jamf Holding Corp στην αγορά προσφέρουν επιπλέον πλαίσιο στην αισιόδοξη προοπτική της Mizuho. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η ανάπτυξη των εσόδων της Jamf ανέρχεται στο 14,6% τους τελευταίους δώδεκα μήνες μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 79,72%. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί ισχυρή δυναμική πωλήσεων και κερδοφορία στην εξειδικευμένη αγορά της.
Μια συμβουλή του InvestingPro τονίζει ότι η ανάπτυξη των εσόδων της Jamf έχει υπάρξει συνεπής, ευθυγραμμιζόμενη με την άποψη της Mizuho για την κυρίαρχη θέση της εταιρείας στη διαχείριση συσκευών Apple. Αυτή η συνέπεια είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη δεδομένων των μακροοικονομικών προκλήσεων που αναφέρονται στο άρθρο.
Μια άλλη σχετική συμβουλή του InvestingPro επισημαίνει ότι οι αναλυτές έχουν πρόσφατα αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προσδοκίες τους για τα κέρδη της Jamf. Αυτό το θετικό κλίμα αντηχεί την εμπιστοσύνη της Mizuho στη μελλοντική απόδοση της εταιρείας, ειδικά με την επικείμενη κυκλοφορία του AI Assistant και άλλων βελτιώσεων προϊόντων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές για τη Jamf, παρέχοντας στους επενδυτές μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση των προοπτικών της εταιρείας.
Η Δίκαιη Αξία του InvestingPro για τη Jamf εκτιμάται στα 21,62$, που είναι υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή και πλησιέστερα στον στόχο της Mizuho των 20,00$. Αυτό υποδηλώνει πιθανή ανοδική πορεία για τη μετοχή, υποστηρίζοντας την αξιολόγηση Outperform που συζητήθηκε στο άρθρο.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης