AΘΗΝΑ, 26 Νοεμ. (Reuters) - H Eurobank EURBr.AT ανακοίνωσε
την Δευτέρα συμφωνία για την συγχώνευση με την Grivalia
Properties σε αναλογία 15,8 μετοχές της Eurobank για κάθε 1
μετοχή της Grivalia, είπε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της.
Η συγχώνευση αποτιμά τις μετοχές της Grivalia σε πριμ 9% με
βάση την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής, περίπου στα 780 εκατ.
ευρώ, και περιλαμβάνει επίσης διανομή κεφαλαίων 40,5 εκατ. ευρώ.
Έχει ως στόχο την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας και την
ταχύτερη μείωση των κόκκινων δανείων.
Οι δύο εταιρίες είπαν ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει την
ισχυρότερη κεφαλαιακά τράπεζα στην Ελλάδα, με δείκτη συνολικών
κεφαλαίων 19%.
"Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της
Βασιλείας ΙΙΙ αυξάνεται στο 13,8% και τα προ-προβλέψεων έσοδα
στα €0,28 ανά μετοχή", είπε η τράπεζα.
Η μετοχή της Eurobank ενισχύετο 19,6% στο άνοιγμα του
χρηματιστηρίου την Δευτέρα ενώ της Grivalia 10%.
Η Καναδική επενδυτική εταιρία Fairfax Financial Holdings
FFH.TO , που διατηρεί το 18,23% της Eurobank και 51,43% της
Grivalia, θα μεταβληθεί στον μεγαλύτερο μέτοχο της τράπεζας με
ποσοστό 32,93%.
Η τράπεζα πρόσθεσε ότι σχεδιάζει να επιταχύνει ουσιαστικά τη
μείωση του δείκτη NPE σε περίπου 15% στο τέλος του 2019 και σε
μονοψήφιο ποσοστό έως το 2021, με το διαχωρισμό NPE περίπου 7
δισ. ευρώ με μία και μόνη συναλλαγή.
Θα προχωρήσει σε τιτλοποίηση NPE "σε βαθιά καθυστέρηση"
συνολικής λογιστικής αξίας 7 δις ευρώ μέσω της μεταφοράς τους σε
όχημα ειδικού σκοπού (SPV) και απόσχιση όλων των υπαρχόντων
στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του νέου ομίλου,
περιλαμβανομένων των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και
εξαιρουμένων των μετοχών του SPV,
"Η δομή της συναλλαγής διασφαλίζει ότι οι μέτοχοι του Νέου
Ομίλου δεν θα υποστούν απίσχανση της συμμετοχής τους (dilution)
καθώς η εν λόγω συναλλαγή δεν προκαλεί μετατροπή των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε οριστική απαίτηση και,
αναλόγως της εναλλακτικής που θα επιλεγεί, θα καρπωθούν τα οφέλη
ενδεχόμενης ανοδικής πορείας των τιτλοποιημένων NPE", είπε.
(Αίθουσα Σύνταξης Αθηνών)