(Της Alice Gledhill)
ΛΟΝΔΙΝΟ, 3 Οκτ. (IFR) - H Eθνική Τράπεζα NBGr.AT
ανακοίνωσε τα σχέδιά της για την έκδοση καλυμμένου ομολόγου σε
ευρώ, το πρώτο ελληνικής τράπεζας από το 2014, κρίσιμο βήμα για
την ομαλοποίηση της χρηματοδότησής της μετά από χρόνια.
Σύμφωνα με το IFR, το ύψος του τριετούς ομολόγου θα είναι
πιθανόν 500 εκατ. ευρώ, και θα εκδοθεί μετά από σειρά επαφών που
θα ξεκινήσει η διοίκηση της τράπεζας με επενδυτές στις 4
Οκτωβρίου.
Οι Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman
Sachs, HSBC, NatWest Markets and UBS είναι οι οργανωτές του
roadshow. Η Commerzbank θα είναι συνδιοργανωτής.
Η αγορά ανέμενε την έκδοση χρέους από ελληνική τράπεζα μετά
την επιτυχή επιστροφή της χώρας στις αγορές χρέους τον περασμένο
Ιούλιο, την πρώτη μετά από τρία χρόνια, με το νέο 5ετές ομόλογο
λήξης 2020 και απόδοσης 4,625%.
Οι ελληνικές τράπεζες επιδιώκουν την απεξάρτησή τους από τον
έκτακτο μηχανισμό χρηματοδότησης ELA της ΤτΕ. Η Εθνική έχει
μειώσει δραστικά την έκθεσή της στα 2,6 δις ευρώ από τα 17,6 δις
ευρώ στα μέσα του 2015.
H Εθνική επιβεβαίωσε τον περασμένο μήνα στο IFR ότι εξετάζει
το ενδεχόμενο καλυμμένης έκδοσης. Η κίνηση της τράπεζας έρχεται
μετά την ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς BOPr.AT την
περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία η ΕΤΕπ θα επενδύσει 350
εκατ. ευρώ σε πενταετές καλυμμένο ομόλογο που θα εκδώσει, ύψους
500 εκατ. ευρώ. ID:nL8N1MA2EJ
Η Moody's αναμένεται να αξιολογήσει το ομόλογο της Εθνικής
με "B3" και η Fitch με "Β", τη χαμηλότερη βαθμολογία για
καλυμμένα ομόλογα. Θα είναι, ωστόσο, επιλέξιμο για το πρόγραμμα
απόκτησης καλυμμένων ομολόγων της ΕΚΤ, είπε ένας από τους
επικεφαλής.
Το roadshow θα συνεχιστεί μέχρι την Δευτέρα, ενώ η έκδοση θα
ακολουθήσει το νωρίτερο την Τρίτη.
(Μετάφραση Αίθουσα Σύνταξης Αθηνών)