Εξοικονόμηση 40%
Νέο χαρακτηριστικό! 💥 Με τα ProPicks βλέπεις τη στρατηγική που νίκησε τον S&P 500 με 1,183%+Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%

Η Εθνική Τράπεζα θα προχωρήσει σε έκδοση καλυμμένου ομολόγου

Δημοσιεύτηκε 03.10.2017, 03:45 μ.μ
Ενημερώθηκε 03.10.2017, 03:50 μ.μ
© Reuters.  Η Εθνική Τράπεζα θα προχωρήσει σε έκδοση καλυμμένου ομολόγου

(Της Alice Gledhill)
ΛΟΝΔΙΝΟ, 3 Οκτ. (IFR) - H Eθνική Τράπεζα NBGr.AT
ανακοίνωσε τα σχέδιά της για την έκδοση καλυμμένου ομολόγου σε
ευρώ, το πρώτο ελληνικής τράπεζας από το 2014, κρίσιμο βήμα για
την ομαλοποίηση της χρηματοδότησής της μετά από χρόνια.
Σύμφωνα με το IFR, το ύψος του τριετούς ομολόγου θα είναι
πιθανόν 500 εκατ. ευρώ, και θα εκδοθεί μετά από σειρά επαφών που
θα ξεκινήσει η διοίκηση της τράπεζας με επενδυτές στις 4
Οκτωβρίου.
Οι Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman
Sachs, HSBC, NatWest Markets and UBS είναι οι οργανωτές του
roadshow. Η Commerzbank θα είναι συνδιοργανωτής.
Η αγορά ανέμενε την έκδοση χρέους από ελληνική τράπεζα μετά
την επιτυχή επιστροφή της χώρας στις αγορές χρέους τον περασμένο
Ιούλιο, την πρώτη μετά από τρία χρόνια, με το νέο 5ετές ομόλογο
λήξης 2020 και απόδοσης 4,625%.
Οι ελληνικές τράπεζες επιδιώκουν την απεξάρτησή τους από τον
έκτακτο μηχανισμό χρηματοδότησης ELA της ΤτΕ. Η Εθνική έχει
μειώσει δραστικά την έκθεσή της στα 2,6 δις ευρώ από τα 17,6 δις
ευρώ στα μέσα του 2015.
H Εθνική επιβεβαίωσε τον περασμένο μήνα στο IFR ότι εξετάζει
το ενδεχόμενο καλυμμένης έκδοσης. Η κίνηση της τράπεζας έρχεται
μετά την ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς BOPr.AT την
περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία η ΕΤΕπ θα επενδύσει 350
εκατ. ευρώ σε πενταετές καλυμμένο ομόλογο που θα εκδώσει, ύψους
500 εκατ. ευρώ. ID:nL8N1MA2EJ
Η Moody's αναμένεται να αξιολογήσει το ομόλογο της Εθνικής
με "B3" και η Fitch με "Β", τη χαμηλότερη βαθμολογία για
καλυμμένα ομόλογα. Θα είναι, ωστόσο, επιλέξιμο για το πρόγραμμα
απόκτησης καλυμμένων ομολόγων της ΕΚΤ, είπε ένας από τους
επικεφαλής.
Το roadshow θα συνεχιστεί μέχρι την Δευτέρα, ενώ η έκδοση θα
ακολουθήσει το νωρίτερο την Τρίτη.

(Μετάφραση Αίθουσα Σύνταξης Αθηνών)

Τελευταία σχόλια

Εγκατέστησε την εφαρμογή μας
Γνωστοποίηση Ρίσκου: Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όταν χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από ειδικούς διαπραγματευτές και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβή και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ακατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.