ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΕ – OTP SERBIA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ VOVJODJANSKA BANKA
AD ΚΑΙ ΤΗΣ NBG LEASING DOO
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») ανακοινώνει ότι υπεγράφη
σύμβαση με την OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad («OTP Serbia») για
την πώληση του 100% των θυγατρικών της ΕΤΕ στη Σερβία,
Vojvodjanska Banka AD («VOBAN») και NBG Leasing doo («NBG
Leasing») και ενός χαρτοφυλακίου δανείων εταιρικών πελατών που
δραστηριοποιούνται στη Σερβία (συνολικά, η «Συναλλαγή»).
Το συμφωνηθέν τίμημα για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της
VOBAN και της NBG Leasing ανέρχεται σε €125 εκ και αντιστοιχεί
σε πολλαπλασιαστή 0.75x P/TBV(1). H Συναλλαγή αναμένεται να
αυξήσει το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1)
της ΕΤΕ κατά περίπου 30 μονάδες βάσης(2) και να ενισχύσει τη
ρευστότητα της κατά περίπου €280 εκ., αφού ληφθεί υπόψη και η
αποπληρωμή του ενδοομιλικού δανεισμού.
Ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ,
δήλωσε: «Έπειτα από περισσότερα από 15 χρόνια επιτυχούς
παρουσίας στη Σερβία, η ΕΤΕ αποεπενδύει από τις δραστηριότητές
της στη χώρα ώστε να πραγματοποιήσει τη δεσμεύσεις της προς τις
ευρωπαϊκές αρχές βάσει του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. H συναλλαγή
αυτή ενισχύει περαιτέρω την ΕΤΕ από πλευράς κεφαλαίων και
ρευστότητας, επιτρέποντάς της να κατευθύνει τους πόρους της προς
την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα».
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις των
Κεντρικών Τραπεζών Ουγγαρίας και Σερβίας, καθώς και την έγκριση
του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας και των αρμόδιων Αρχών Ανταγωνισμού.
Η Credit Suisse International ενεργεί ως αποκλειστικός
χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ. Η Freshfields Bruckhaus
Deringer ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Bojovic &
Partners ως τοπικός νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.
Σημείωση 1: Βάσει του Tangible Book Value της 31.12.2016
Σημείωση 2: Επίδραση στο δείκτη CET 1 της 31.03.2017