Η BKV Corporation (BKV) ανακοίνωσε σήμερα την τιμολόγηση της αρχικής δημόσιας προσφοράς 15.000.000 κοινών μετοχών της στα 18,00 δολάρια ανά μετοχή. Οι ανάδοχοι θα έχουν δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά επιπλέον 2.250.000 μετοχών από την BKV στην αρχική τιμή δημόσιας προσφοράς, μείον τις εκπτώσεις και προμήθειες αναδοχής. Οι μετοχές θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στις 26.09.2024 με το σύμβολο "BKV", και η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 27.09.2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Η Citigroup και η Barclays ενήργησαν ως κύριοι ανάδοχοι για την προσφορά. Οι Evercore ISI, Jefferies και Mizuho ενήργησαν ως από κοινού ανάδοχοι. Οι KeyBanc Capital Markets, Susquehanna Financial Group, LLLP, TPH&Co., ο ενεργειακός τομέας της Perella Weinberg Partners, και η Truist Securities ενήργησαν ως ανώτεροι συν-διαχειριστές. Οι Citizens JMP και SMBC Nikko ενήργησαν ως συν-διαχειριστές για την προσφορά.
Η προσφορά γίνεται μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου. Όταν είναι διαθέσιμα, αντίγραφα του τελικού ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την προσφορά μπορούν να ληφθούν από: Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ή τηλεφωνικά στο (800) 831-9146· ή Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, μέσω email στο barclaysprospectus@broadridge.com ή τηλεφωνικά στο (888) 603-5847.
Για να λάβετε δωρεάν αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ("SEC"), www.sec.gov, και αναζητήστε το όνομα του εγγεγραμμένου, "BKV Corporation".
Μια δήλωση εγγραφής σχετικά με την προσφορά κηρύχθηκε σε ισχύ από την SEC στις 25.09.2024. Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς, ούτε θα υπάρξει πώληση αυτών των τίτλων σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης