BEACHWOOD, Οχάιο - Η MasterBrand, Inc. (NYSE:MBC), κορυφαίος κατασκευαστής ντουλαπιών, ανακοίνωσε την τιμολόγηση της προσφοράς ομολόγων ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι ομολογίες 7,00% Senior Notes, με λήξη το 2032, πρόκειται να εκδοθούν και να πωληθούν με αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού γύρω στις 27 Ιουνίου 2024, υπό την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Το νέο χρέος θα είναι μη εξασφαλισμένες και μη μειωμένης εξασφάλισης υποχρεώσεις της MasterBrand. Επιπλέον, τα ομόλογα θα είναι εγγυημένα από θυγατρικές εταιρείες που υποστηρίζουν την πιστωτική διευκόλυνση της εταιρείας.
Τα έσοδα από την προσφορά προορίζονται για πολλαπλές στρατηγικές οικονομικές κινήσεις της MasterBrand. Αυτές περιλαμβάνουν την εξαγορά της Supreme Cabinetry Brands, Inc., την αναχρηματοδότηση της υφιστάμενης ανακυκλούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης και της πιστωτικής διευκόλυνσης Term Loan A και την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με αυτές τις συναλλαγές.
Η προσφορά απευθύνεται σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α και σε ορισμένους επενδυτές εκτός ΗΠΑ σύμφωνα με τον Κανονισμό S. Τα ομόλογα και οι εγγυήσεις τους δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί κινητών αξιών ή οποιονδήποτε νόμο περί κινητών αξιών της πολιτείας, συνεπώς δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς καταχώριση ή εξαίρεση.
Η MasterBrand, που αναγνωρίζεται ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακών ντουλαπιών στη Βόρεια Αμερική, διαχειρίζεται μια εκτεταμένη γκάμα προϊόντων για διάφορους τομείς του σπιτιού. Η εταιρεία διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο διανομής και διατηρεί σημαντικό εργατικό δυναμικό στις πολυάριθμες εγκαταστάσεις της.
Αυτή η οικονομική κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της MasterBrand για την ενίσχυση της θέσης της στην αγορά και την επέκταση των προσφερόμενων προϊόντων της. Η απόφαση της εταιρείας να αποκτήσει την Supreme Cabinetry Brands ευθυγραμμίζεται με τους αναπτυξιακούς της στόχους στον κλάδο των οικιακών ντουλαπιών.
Οι πληροφορίες για την παρούσα έκθεση βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της MasterBrand, Inc.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η MasterBrand Inc. ανακοίνωσε μικρή μείωση των καθαρών πωλήσεων στα 638 εκατομμύρια δολάρια, 6% μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά είδε αύξηση των καθαρών κερδών κατά 7,1% στα 37,5 εκατομμύρια δολάρια και βελτίωσε το προσαρμοσμένο EBITDA στα 79 εκατομμύρια δολάρια λόγω στρατηγικών εξοικονόμησης κόστους. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τα σχέδιά της για την εξαγορά της Supreme Cabinetry Brands Inc. έναντι 520 εκατ. δολαρίων, μια στρατηγική κίνηση που αναμένεται να αυξήσει τη γκάμα των προϊόντων της και την παροχή αξίας στους καταναλωτές, ενώ η συμφωνία αναμένεται να αποφέρει συνέργειες κόστους ύψους 28 εκατ. δολαρίων εντός τριών ετών.
Μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς, η Loop Capital διατήρησε την αξιολόγηση Buy για την MasterBrand, θεωρώντας τη συναλλαγή ως στρατηγική προσθήκη στις υπάρχουσες σειρές προϊόντων της εταιρείας που επικεντρώνονται στην ημι-προσαρμογή και την παραγγελία των αντιπροσώπων. Η εταιρεία πιστεύει ότι η εξαγορά θα μπορούσε να επεκτείνει τα προϊόντα ματαιοδοξίας στον τομέα της λιανικής πώλησης.
Επιπλέον, η MasterBrand διόρισε την Catherine Courage, αντιπρόεδρο της Google, στο διοικητικό της συμβούλιο. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει την εστίαση της εταιρείας στις τεχνολογικές εξελίξεις και την εμπειρία των πελατών, δεδομένου ότι η κα Courage έχει εκτεταμένο υπόβαθρο στην τεχνολογία και την εμπειρία των χρηστών. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις για τη MasterBrand, έναν κορυφαίο βορειοαμερικανικό κατασκευαστή οικιακών ντουλαπιών.
InvestingPro Insights
Καθώς η MasterBrand, Inc. (NYSE:MBC) τοποθετείται για στρατηγική ανάπτυξη μέσω της τελευταίας προσφοράς ομολόγων ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Τα δεδομένα της InvestingPro παρέχουν ένα στιγμιότυπο των πρόσφατων επιδόσεων της MasterBrand και των δεικτών αποτίμησης που αφορούν τους ενδιαφερόμενους που εξετάζουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας.
Με κεφαλαιοποίηση 1,93 δισ. δολάρια, η MasterBrand διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 10,88, αντανακλώντας μια αποτίμηση που είναι ελκυστική σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών της. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από τον προσαρμοσμένο δείκτη P/E κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, ο οποίος ανέρχεται σε 10,14. Επιπλέον, ο δείκτης τιμής προς λογιστική αξία της εταιρείας κατά την ίδια περίοδο είναι 1,55, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει ότι η μετοχή είναι λογικά αποτιμημένη σε σχέση με τα περιουσιακά της στοιχεία.
Μια συμβουλή της InvestingPro υπογραμμίζει ότι τα ρευστά διαθέσιμα της MasterBrand υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, υποδεικνύοντας μια υγιή θέση ρευστότητας που θα μπορούσε να καθησυχάσει τους επενδυτές για την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκριθεί στις άμεσες οικονομικές υποχρεώσεις της, καθώς αναλαμβάνει σημαντικές στρατηγικές πρωτοβουλίες, όπως η εξαγορά της Supreme Cabinetry Brands.
Παρά την πρόσφατη μεταβλητότητα των τιμών, με πτώση 17,04% τους τελευταίους τρεις μήνες, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, όπως αποδεικνύεται από την κερδοφορία της τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις στρατηγικές προσπάθειες της MasterBrand να επεκτείνει την παρουσία της στην αγορά και τις προσφορές προϊόντων στον κλάδο των οικιακών ντουλαπιών.
Για τους αναγνώστες που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα οικονομικά στοιχεία και την απόδοση της μετοχής της MasterBrand, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες και μετρήσεις. Επί του παρόντος, υπάρχουν 6 ακόμη Συμβουλές InvestingPro για την MasterBrand, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση για πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να κερδίσουν επιπλέον 10% έκπτωση σε ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης