LANGHORNE, Pa. - Η Savara Inc. (NASDAQ:SVRA), μια βιοφαρμακευτική εταιρεία που ειδικεύεται στις σπάνιες αναπνευστικές παθήσεις, ανακοίνωσε την υπογεγραμμένη δημόσια προσφορά των μετοχών της. Η εταιρεία προσφέρει 26.246.720 μετοχές προς 3,81 δολάρια η κάθε μία, με στόχο να συγκεντρώσει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια πριν από τις εκπτώσεις και τις προμήθειες αναδοχής. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί την 1η Ιουλίου 2024, εν αναμονή των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Η προσφορά έχει προσελκύσει αξιόλογους επενδυτές, όπως οι Bain Capital Life Sciences, Farallon Capital Management, Frazier Life Sciences, Wellington Management, Nantahala Capital, TCGX και First Light Asset Management. Η Savara είναι ο μοναδικός πωλητής των μετοχών σε αυτή την προσφορά.
Η Jefferies, η Piper Sandler και η Guggenheim Securities εκτελούν από κοινού χρέη διαχειριστή, ενώ η Oppenheimer & Co. είναι ο επικεφαλής διαχειριστής. Οι μετοχές προσφέρονται σύμφωνα με τη δήλωση καταχώρησης της Savara, η οποία κατατέθηκε στις 9 Μαΐου 2024 και τέθηκε σε ισχύ στις 21 Μαΐου 2024. Συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου που θα περιγράφει λεπτομερώς τους όρους της προσφοράς θα κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και θα αποτελεί μέρος της ισχύουσας δήλωσης εγγραφής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου και το συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο από τους διαχειριστές του βιβλίου διαπραγμάτευσης ή επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της SEC.
Το κορυφαίο προϊόν της Savara, το διάλυμα νεφελοποιητή molgramostim, βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση ανάπτυξης 3. Πρόκειται για έναν εισπνεόμενο παράγοντα διέγερσης αποικιών κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων (GM-CSF) για τη θεραπεία της αυτοάνοσης πνευμονικής κυψελιδικής πρωτεΐνωσης (aPAP), ο οποίος χορηγείται μέσω ενός εξειδικευμένου συστήματος νεφελοποιητή που έχει αναπτυχθεί για την εισπνοή μεγάλων μορίων.
Το παρόν δελτίο τύπου περιέχει δηλώσεις για το μέλλον που δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα, αλλά βασίζονται σε τρέχουσες προσδοκίες και περιλαμβάνουν υποθέσεις που ενδέχεται να μην υλοποιηθούν. Αυτές οι δηλώσεις περιλαμβάνουν την αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης και το μέγεθος της προσφοράς.
Τα πραγματικά αποτελέσματα και το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τα αναμενόμενα λόγω διαφόρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών της αγοράς και της ικανότητας της εταιρείας να εκπληρώσει τους όρους κλεισίματος και να ολοκληρώσει την προσφορά.
Οι πληροφορίες του παρόντος άρθρου βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου και δεν συνιστούν προσφορά προς πώληση ή πρόσκληση προσφορών για αγορά οποιωνδήποτε κινητών αξιών.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Savara Inc. βρέθηκε στο επίκεντρο πολλών σημαντικών εξελίξεων. Η H.C. Wainwright διατήρησε την αξιολόγηση "Buy" για τις μετοχές της εταιρείας και αύξησε την τιμή-στόχο στα 10,00 δολάρια, μετά τα θετικά δεδομένα των δοκιμών για τη molgramostim, τη θεραπεία της Savara για την αυτοάνοση πνευμονική κυψελιδική πρωτεΐνωση (aPAP). Η JMP Securities διατήρησε επίσης την αξιολόγηση Market Outperform για τη Savara και αύξησε την τιμή-στόχο στα 10,00 δολάρια, αντανακλώντας την αισιοδοξία για την επικείμενη έγκριση της molgramostim.
Επιπλέον, η Piper Sandler διατήρησε την αξιολόγηση Overweight και τον στόχο τιμής $16,00 για τη Savara, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη της στα επικείμενα αποτελέσματα των δεδομένων IMPALA-2. Η Oppenheimer αύξησε επίσης την τιμή-στόχο της για τις μετοχές της Savara από $9,50 σε $11,00, μετά το Διεθνές Συνέδριο της Αμερικανικής Θωρακικής Εταιρείας, αναφέροντας την αύξηση της ευαισθητοποίησης για την aPAP και τις δυνατότητες της molgramostim.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν την προσδοκία για περαιτέρω δεδομένα σχετικά με τη molgramostim, με τους βασικούς διαμορφωτές γνώμης να εκφράζουν θετική άποψη για τα δεδομένα της δοκιμής και τους αναλυτές να διατηρούν θετικές αξιολογήσεις και να αυξάνουν τους στόχους τιμών.
InvestingPro Insights
Καθώς η Savara Inc. (NASDAQ:SVRA) τοποθετείται για μια σημαντική δημόσια προσφορά, οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν τα βασικά οικονομικά μεγέθη και τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επενδυτική τους απόφαση. Σύμφωνα με τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro, η κεφαλαιοποίηση της Savara ανέρχεται στο αξιοσημείωτο ποσό των 526,5 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.
Παρά τις δύσκολες οικονομικές επιδόσεις που υποδηλώνονται από έναν αρνητικό δείκτη P/E -10,2 και έναν προσαρμοσμένο δείκτη P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024 στο -8,16, η εταιρεία διατηρεί στρατηγική εστίαση στο εμβληματικό της προϊόν, τη λύση νεφελοποιητή molgramostim.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι η Savara διαθέτει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει καθησυχαστικό σημάδι για τους επενδυτές που αναζητούν σταθερότητα, ειδικά όταν περιηγούνται στην ασταθή βιοφαρμακευτική αγορά. Επιπλέον, τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, γεγονός που υποδηλώνει μια σταθερή οικονομική βάση βραχυπρόθεσμα.
Παρόλο που οι αναλυτές δεν αναμένουν κερδοφορία για τη Savara φέτος και η εταιρεία έχει βιώσει αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η βιοφαρμακευτική βιομηχανία περιλαμβάνει συχνά μακροχρόνιους κύκλους ανάπτυξης και σημαντικές προκαταβολικές επενδύσεις.
Η πρόσφατη τιμή των 3,81 USD ανά μετοχή είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση της δίκαιης αξίας των 10 USD από τους αναλυτές, αλλά πιο κοντά στην εύλογη αξία της InvestingPro των 3,35 USD, αντανακλώντας μια διαφοροποιημένη προοπτική για την αποτίμηση της εταιρείας.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση της Savara Inc. μπορούν να εξερευνήσουν πρόσθετες πληροφορίες, με συνολικά 7 InvestingPro Tips που είναι διαθέσιμα για επισκόπηση στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/SVRA. Για όσους σκέφτονται να εγγραφούν στο InvestingPro για ολοκληρωμένη επενδυτική ανάλυση, θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβετε επιπλέον 10% έκπτωση σε ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης