Η Legacy Education Inc. (NYSE American: LGCY) ανακοίνωσε σήμερα την τιμολόγηση της αρχικής δημόσιας προσφοράς της ("η Προσφορά") 2.500.000 κοινών μετοχών σε τιμή 4,00$ ανά μετοχή για το κοινό, με ακαθάριστα έσοδα 10 εκατομμυρίων δολαρίων, πριν από την αφαίρεση των εκπτώσεων αναδοχής και των εξόδων της προσφοράς. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά έως και 375.000 επιπλέον κοινών μετοχών από την Εταιρεία για την κάλυψη τυχόν υπερκαλύψεων στην τιμή της δημόσιας προσφοράς, μείον την έκπτωση αναδοχής.
Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα της Προσφοράς για επενδύσεις στις εγκαταστάσεις της, για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και για άλλους γενικούς σκοπούς κεφαλαίου κίνησης.
Οι κοινές μετοχές αναμένεται να ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευσή τους στο NYSE American στις 26.09.2024, με το σύμβολο "LGCY". Η Προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 27.09.2024, με την επιφύλαξη της ικανοποίησης των συνήθων όρων κλεισίματος.
Η Northland Securities, Inc. ενεργεί ως αποκλειστικός διαχειριστής βιβλίου προσφορών για την Προσφορά. Η Ladenburg Thalmann ενεργεί ως επικεφαλής διαχειριστής για την Προσφορά.
Η Δήλωση Εγγραφής στο Έντυπο S-1 (Αρ. Αρχείου 333-281586) σχετικά με τους τίτλους που πωλούνται στην Προσφορά κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ("SEC") και τέθηκε σε ισχύ στις 25.09.2024. Η Προσφορά πραγματοποιείται μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου. Αντίγραφα του τελικού ενημερωτικού δελτίου, όταν είναι διαθέσιμα, μπορούν να ληφθούν από τη Northland Securities, Inc., 150 South Fifth Street, Suite 3300, Minneapolis, MN και από τη Ladenburg Thalmann στο Τμήμα Ενημερωτικών Δελτίων, 640 Fifth Avenue, 4th Floor, New York, NY 10019. Το τελικό ενημερωτικό δελτίο θα κατατεθεί στην SEC και θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της SEC στη διεύθυνση https://www.sec.gov.
Το παρόν δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς αυτών των τίτλων, ούτε θα υπάρξει πώληση αυτών των τίτλων σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης