Η Patrick Industries, Inc. (NASDAQ:PATK) ("Patrick" ή η "Εταιρεία") ανακοίνωσε σήμερα το κλείσιμο της προηγουμένως ανακοινωθείσας ιδιωτικής προσφοράς ομολόγων συνολικού ποσού 500 εκατομμυρίων δολαρίων με επιτόκιο 6,375% και λήξη το 2032 (τα "Ομόλογα"), σε τιμή έκδοσης 100% της ονομαστικής αξίας των Ομολόγων, σε ιδιωτική τοποθέτηση απαλλαγμένη από την εγγραφή βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933 ("Securities Act") στις 22.10.2024. Τα καθαρά έσοδα από την προσφορά, μαζί με δανεισμό από την Πιστωτική Διευκόλυνση του 2024 (όπως ορίζεται παρακάτω), θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά όλων των Ομολόγων της Εταιρείας συνολικού ποσού 300 εκατομμυρίων δολαρίων με επιτόκιο 7,500% και λήξη το 2027, την αποπληρωμή μέρους του δανεισμού της Εταιρείας από την υφιστάμενη εξασφαλισμένη πιστωτική διευκόλυνση και την πληρωμή αμοιβών και εξόδων σχετικών με τα προαναφερθέντα.
Στις 24.10.2024, η Εταιρεία τροποποίησε και επαναδιατύπωσε τη δανειακή της σύμβαση για να δημιουργήσει μια νέα εξασφαλισμένη πιστωτική διευκόλυνση ύψους 1,0 δισεκατομμυρίου δολαρίων, η οποία αποτελείται από μια ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση ύψους 875 εκατομμυρίων δολαρίων ("Ανακυκλούμενη Πίστωση 2024"), ένα δάνειο ύψους 125 εκατομμυρίων δολαρίων ("Δάνειο 2024" και, μαζί με την Ανακυκλούμενη Πίστωση 2024, η "Πιστωτική Διευκόλυνση 2024") και ημερομηνία λήξης τον Οκτώβριο του 2029. Η Πιστωτική Διευκόλυνση 2024 αντικαθιστά την υφιστάμενη πιστωτική διευκόλυνση της Εταιρείας που επρόκειτο να λήξει τον Αύγουστο του 2027.
Σχετικά με την Patrick Industries, Inc.
Η Patrick (PATK) είναι ένας κορυφαίος πάροχος λύσεων εξαρτημάτων που εξυπηρετεί τις αγορές RV, Θαλάσσιων Σκαφών, Powersports και Στέγασης. Από το 1959, η Patrick ενδυναμώνει κατασκευαστές και λάτρεις υπαίθριων δραστηριοτήτων να επιτύχουν εμπειρίες αναψυχής επόμενου επιπέδου. Η πελατοκεντρική προσέγγισή μας συνδυάζει σχεδιασμό, κατασκευή, διανομή και μεταφορά σε ένα μοντέλο πλήρων λύσεων που μας καθορίζει ως αξιόπιστο συνεργάτη. Η Patrick είναι η έδρα για περισσότερες από 85 κορυφαίες μάρκες, όλες ενωμένες από τη δέσμευση στην ποιότητα, την εξυπηρέτηση πελατών και την καινοτομία. Με έδρα το Elkhart της Indiana, η Patrick απασχολεί περίπου 10.000 εξειδικευμένα μέλη ομάδας σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Patrick, τις μάρκες και τα προϊόντα μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.patrickind.com.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης