ΛΟΝΔΙΝΟ, Ηνωμένο Βασίλειο / ACCESSWIRE / 26 Ιουνίου 2024 / Η Birkenstock Holding plc ("BIRKENSTOCK" ή "η εταιρεία") (BIRK) ανακοίνωσε σήμερα τον καθορισμό καθορισμένης τιμής για τη δημόσια προσφορά μετοχών. Η προσφορά αυτή αφορά 14.000.000 κοινές μετοχές της (οι "μετοχές") από την BK LC Lux MidCo S.à r.l. ("MidCo"), μια οντότητα που συνδέεται με την L Catterton (ο "πωλητής μετοχών"), σε καθορισμένη τιμή στο κοινό 54,00 δολάρια για κάθε μετοχή. Ο Πωλητής Μετοχών έχει την αποκλειστική εξουσία να ψηφίζει και να αποφασίζει για την πώληση 9.880.814 μετοχών στο πλαίσιο της προσφοράς, ενώ ο Πωλητής Μετοχών μαζί με τα στελέχη της εταιρείας και ορισμένους υπαλλήλους έχουν κοινή εξουσία να ψηφίζουν και να αποφασίζουν για την πώληση 4.119.186 μετοχών στο πλαίσιο της προσφοράς.
Σε σχέση με την προσφορά μετοχών, ο Πωλητής Μετοχών έχει δώσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης, με ισχύ για 30 ημέρες, να αγοράσουν έως και 2.100.000 πρόσθετες μετοχές. Η ίδια η BIRKENSTOCK δεν προσφέρει Μετοχές προς πώληση στο πλαίσιο αυτής της συναλλαγής και δεν θα λάβει κανένα από τα χρήματα από την πώληση των Μετοχών από τον Πωλητή Μετοχών.
Η ολοκλήρωση της προσφοράς μετοχών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2024, εφόσον πληρούνται όλες οι συνήθεις προϋποθέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές.
Η Goldman Sachs & Co. LLC και η J.P. Morgan λειτουργούν ως οι κύριοι διαχειριστές που είναι υπεύθυνοι για το βιβλίο της προσφοράς. Η BofA Securities, η Citigroup, η Evercore ISI, η Jefferies, η Morgan Stanley, η UBS Investment Bank, η BMO Capital Markets, η BNP PARIBAS και η HSBC διαχειρίζονται επίσης το βιβλίο της προσφοράς. Η Baird, η Deutsche Bank Securities, η Stifel, η William Blair, η Williams Trading, η Telsey Advisory Group, η Academy Securities, η Independence Point Securities και η Loop Capital Markets είναι συνδιαχειριστές της προσφοράς.
Ένα νομικό έγγραφο που ονομάζεται δήλωση καταχώρισης στο έντυπο F-1 σχετικά με την προσφορά έχει υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και έχει εγκριθεί στις 26 Ιουνίου 2024. Η προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο μέσω ενός εγγράφου που ονομάζεται ενημερωτικό δελτίο. Αντίγραφα αυτού του ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την προσφορά μπορούν να ζητηθούν από την Goldman Sachs & Co. LLC, Υπόψη: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, στο τηλέφωνο: (866) 471-2526, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prospectus-ny@ny.email.gs.com και από την J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις prospectus-eq_fi@jpmchase.com και postsalemanualrequests@broadridge.com.
Το παρόν άρθρο παρήχθη με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και αναθεωρήθηκε από συντάκτη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στους Όρους και Προϋποθέσεις μας.