Το ROSEMONT, Ill. - Η US Foods Holding Corp. (NYSE: USFD) τιμολόγησε με επιτυχία την έκδοση ομολόγων ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, με επιτόκιο 5,75% και ημερομηνία λήξης το 2033. Η εταιρεία, ένας από τους κορυφαίους διανομείς τροφίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ότι τα καθαρά έσοδα από αυτή την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή μέρους της υφιστάμενης πιστωτικής διευκόλυνσης με όρους.
Τα ομόλογα πρόκειται να εκδοθούν από την πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της εταιρείας, US Foods, Inc., και θα εγγυηθούν από όλες τις υπάρχουσες και μελλοντικές εγχώριες θυγατρικές της US Foods που εγγυώνται επίσης τις υποχρεώσεις της εταιρείας βάσει της πιστωτικής διευκόλυνσης με όρους. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 03.10.2024, με την επιφύλαξη της ικανοποίησης των συνήθων προϋποθέσεων κλεισίματος.
Η US Foods έχει δομήσει την προσφορά ομολόγων ώστε να εξαιρείται από τις απαιτήσεις εγγραφής του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, στοχεύοντας σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει του Κανόνα 144Α και διεθνείς επενδυτές βάσει του Κανονισμού S. Τα ομόλογα και οι εγγυήσεις τους δεν έχουν εγγραφεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών, και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς εγγραφή ή εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής.
Αυτή η οικονομική κίνηση έρχεται καθώς η US Foods συνεχίζει να διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο χρέους της και να ενισχύει τον ισολογισμό της. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει εγγύηση ότι η προσφορά θα ολοκληρωθεί με τους προτεινόμενους όρους ή καθόλου. Αυτή η ανακοίνωση γίνεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά οποιωνδήποτε κινητών αξιών. Τα ομόλογα δεν θα είναι διαθέσιμα προς πώληση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση βάσει των νόμων περί κινητών αξιών αυτής της δικαιοδοσίας.
Οι πληροφορίες για αυτή την αναφορά βασίζονται σε δελτίο τύπου της US Foods.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η US Foods Holding Corp. ανακοίνωσε σχέδια για την προσφορά ομολόγων ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2033. Τα έσοδα από αυτή την ιδιωτική προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή μέρους της υφιστάμενης πιστωτικής διευκόλυνσης με όρους της εταιρείας. Σε μια παράλληλη κίνηση, η US Foods έχει επαναγοράσει περίπου 211 εκατομμύρια δολάρια των κοινών μετοχών της από ένα ταμείο που διαχειρίζεται η Sachem Head Capital Management LP, ως μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.
Στο οικονομικό μέτωπο, η US Foods ανέφερε προσαρμοσμένο EBITDA 478 εκατομμυρίων δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τα προβλεπόμενα 467 εκατομμύρια δολάρια. Αναλυτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των JPMorgan και BMO Capital Markets, έχουν ανταποκριθεί προσαρμόζοντας τις προοπτικές τους για την US Foods, επικαλούμενες το στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας για το 2025 έως 2027, το οποίο στοχεύει σε ετήσια αύξηση 10% του EBITDA και 20% ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή.
Άλλες πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν την εξαγορά της IWC Foodservice από την εταιρεία και σχέδια για επιθετικές επαναγορές μετοχών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτές οι ενέργειες αντανακλούν τη δέσμευση της US Foods για την αύξηση της αξίας των μετόχων. Αναλυτικές εταιρείες όπως η Truist Securities, η Wells Fargo και η BTIG έχουν επίσης αυξήσει τους στόχους τιμών τους μετά την ισχυρή απόδοση της εταιρείας στο πρώτο τρίμηνο του 2024, η οποία περιελάμβανε αύξηση 6% του προσαρμοσμένου EBITDA στα 356 εκατομμύρια δολάρια.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Καθώς η US Foods Holding Corp. (NYSE: USFD) προχωρά με την προσφορά ομολόγων ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, αξίζει να εξετάσουμε ορισμένους βασικούς οικονομικούς δείκτες και πληροφορίες που παρέχονται από το InvestingPro.
Η US Foods έχει επιδείξει ισχυρή οικονομική απόδοση πρόσφατα, με κεφαλαιοποίηση αγοράς 14,72 δισεκατομμυρίων δολαρίων και εντυπωσιακά έσοδα 36,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας ανέρχεται στο 4,9% για την ίδια περίοδο, υποδεικνύοντας σταθερή επέκταση των δραστηριοτήτων της.
Μια συμβουλή του InvestingPro επισημαίνει ότι η US Foods έχει δείξει υψηλή απόδοση τον τελευταίο χρόνο, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα που δείχνουν αξιοσημείωτη συνολική απόδοση τιμής 58,28% τον τελευταίο χρόνο. Αυτή η ισχυρή απόδοση υποδηλώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις στρατηγικές αποφάσεις της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων διαχείρισης χρέους όπως η τρέχουσα προσφορά ομολόγων.
Μια άλλη σχετική συμβουλή του InvestingPro επισημαίνει ότι τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της US Foods υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Αυτή η υγιής θέση ρευστότητας ευθυγραμμίζεται καλά με την απόφαση της εταιρείας να αναχρηματοδοτήσει ένα μέρος της υφιστάμενης πιστωτικής διευκόλυνσης με όρους, δυνητικά βελτιώνοντας τη δομή του χρέους της και την οικονομική της ευελιξία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι η US Foods θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να υποστηρίξει περαιτέρω τη στρατηγική διαχείρισης χρέους της εταιρείας. Ο δείκτης τιμής προς κέρδη της εταιρείας ανέρχεται σε 28,13, υποδεικνύοντας τις προσδοκίες των επενδυτών για μελλοντική ανάπτυξη.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και πληροφορίες για την US Foods. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν 7 επιπλέον InvestingPro Συμβουλές διαθέσιμες για την USFD, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης