Την Παρασκευή, η Citi επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Buy και τον στόχο τιμής $13,00 για τη μετοχή της Summit Therapeutics plc (NASDAQ:SMMT), επισημαίνοντας τις επερχόμενες παρουσιάσεις κλινικών δοκιμών ως βασικό καταλύτη.
Ο οίκος αναμένει ότι τα αποτελέσματα της μελέτης φάσης 3 HARMONi-2 για την ivonescimab, που θα παρουσιαστούν μεταξύ 7-10 Σεπτεμβρίου, θα μπορούσαν να αποτιμήσουν σημαντικά το προφίλ του φαρμάκου στη θεραπεία του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC).
Η αισιοδοξία βασίζεται στην προσδοκία ότι το ivonescimab θα επιδείξει στατιστικά σημαντικό όφελος στην επιβίωση χωρίς εξέλιξη (PFS) έναντι του Keytruda, με λόγο κινδύνου (HR) PFS το πολύ ~0,7. Η πρόβλεψη αυτή ευθυγραμμίζεται με το σχόλιο της διοίκησης της Akeso, του εταίρου της Summit στην ανάπτυξη της ivonescimab.
Η Citi υποδεικνύει ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα PFS HR έχει ιστορικά συσχετιστεί με ένα ποσοστό 100% του μετέπειτα παρατηρούμενου οφέλους συνολικής επιβίωσης (OS) σε δοκιμές ανοσοθεραπείας πρώτης γραμμής για τον NSCLC.
Ο οίκος σημειώνει επίσης τον πιθανό αντίκτυπο αυτών των αποτελεσμάτων στο HARMONi-3, μια άλλη δοκιμή φάσης 3 που διεξάγεται από τη Summit στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, με επίκεντρο τον πλακώδες NSCLC πρώτης γραμμής.
Τα δεδομένα από τις επικείμενες παρουσιάσεις των δοκιμών αναμένεται όχι μόνο να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα της ivonescimab, αλλά και να την τοποθετήσουν ως έναν τρομερό διεκδικητή στην αγορά του NSCLC, αμφισβητώντας ενδεχομένως την κυριαρχία του Keytruda με την πάροδο του χρόνου.
Επιπλέον, η Citi έχει ξεκινήσει μια θετική παρακολούθηση καταλύτη εν αναμονή της δημοσίευσης της περίληψης στις 14 Αυγούστου, εκτός από οποιοδήποτε εμπάργκο. Η προοπτική του οίκου βασίζεται στην πεποίθηση ότι τα επικείμενα κλινικά δεδομένα θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν την επανεκτίμηση των δυνατοτήτων της Summit Therapeutics στην αγορά.
Συνοψίζοντας, η στάση της Citi για τη Summit Therapeutics παραμένει ανοδική, με σημαντικά κλινικά ορόσημα στο εγγύς μέλλον που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία της μετοχής της εταιρείας. Οι επενδυτές είναι πιθανό να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις ενόψει των παρουσιάσεων του Παγκόσμιου Συνεδρίου για τον Καρκίνο του Πνεύμονα στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Summit Therapeutics ανακοίνωσε αλλαγές στο διοικητικό της συμβούλιο και τα αποτελέσματα της ετήσιας συνέλευσης των μετόχων της. Η Ujwala Mahatme, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, παραιτήθηκε για να επικεντρωθεί σε άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Κατά την ετήσια συνέλευση, και οι οκτώ υποψήφιοι διευθυντές εξελέγησαν για να υπηρετήσουν για ένα ακόμη έτος και η PricewaterhouseCoopers LLP διορίστηκε ως ανεξάρτητος ελεγκτής για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
Η Summit Therapeutics έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο με το φάρμακό της, το ivonescimab. Οι εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Citi και Stifel διατήρησαν την αξιολόγηση Buy για την εταιρεία και αύξησαν τους στόχους τιμών τους λόγω των ελπιδοφόρων δεδομένων από τις πρόσφατες κλινικές δοκιμές. Η εταιρεία έκλεισε το α' τρίμηνο του 2024 με 157 εκατ. δολάρια σε μετρητά, τα οποία αναμένεται να χρηματοδοτήσουν τη λειτουργία της μέχρι το α' τρίμηνο του 2025.
Η Stifel αύξησε την τιμή-στόχο για τη Summit Therapeutics στα 14,00 δολάρια, αντανακλώντας μια πιο αισιόδοξη προοπτική για την ivonescimab. Οι προβλεπόμενες μέγιστες πωλήσεις του φαρμάκου εκτιμώνται πλέον στα 3,5 δισ. δολάρια. Η Citi αύξησε επίσης την τιμή-στόχο για τη Summit Therapeutics στα $13,00, μετά τα ελπιδοφόρα αποτελέσματα ενδιάμεσης ανάλυσης από κλινική δοκιμή που περιλαμβάνει ivonescimab.
Η κλινική δοκιμή φάσης ΙΙΙ, HARMONi-2, που χρηματοδοτείται από την Akeso, Inc. έδειξε ότι η ivonescimab είχε στατιστικά σημαντική βελτίωση της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Η Summit σχεδιάζει να παρουσιάσει το πλήρες σύνολο των δεδομένων σε ένα σημαντικό ιατρικό συνέδριο αργότερα φέτος.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης