OTTAWA - Η KWESST Micro Systems Inc. (NASDAQ: KWE) (TSXV: KWE), μια εταιρεία ανάπτυξης τακτικών συστημάτων επόμενης γενιάς, γνωστοποίησε σήμερα ότι έχει οριστικοποιήσει συμφωνίες για μια καταχωρημένη άμεση προσφορά και μια ταυτόχρονη ιδιωτική τοποθέτηση. Η εταιρεία πρόκειται να πωλήσει 4.715.000 κοινές μετοχές προς 0,20 δολάρια ΗΠΑ η κάθε μία, ενώ η προσφορά αναμένεται να κλείσει γύρω στην Τρίτη 13 Αυγούστου 2024, υπό την επιφύλαξη των συνήθων όρων κλεισίματος.
Εκτός από την πώληση μετοχών, η KWESST θα εκδώσει μη εγγεγραμμένα δικαιώματα προαίρεσης σε ιδιωτική τοποθέτηση. Τα εν λόγω δικαιώματα προαίρεσης επιτρέπουν την αγορά έως και 4.715.000 κοινών μετοχών προς 0,25 δολάρια ΗΠΑ ανά μετοχή, τα οποία μπορούν να ασκηθούν άμεσα και ισχύουν για πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσης.
Τα ακαθάριστα έσοδα από την προσφορά μετοχών αναμένεται να ανέλθουν σε 943.000 δολάρια ΗΠΑ πριν από αμοιβές και άλλα έξοδα. Η KWESST σκοπεύει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα για κεφάλαιο κίνησης και γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Οι κοινές μετοχές προσφέρονται μέσω δήλωσης εγγραφής στο ράφι που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) στις 20 Φεβρουαρίου 2024 και κηρύχθηκε σε ισχύ στις 4 Μαρτίου 2024. Συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου και συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο θα κατατεθούν στην SEC και θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ή μέσω του πράκτορα διάθεσης, H.C. Wainwright & Co.
Τα μη καταχωρημένα warrants, μαζί με τις κοινές μετοχές στις οποίες ενδέχεται να μετατραπούν, δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών του 1933 και προσφέρονται ιδιωτικά σύμφωνα με τις εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις καταχώρισης.
Το παρόν δελτίο τύπου δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των κινητών αξιών, και δεν θα υπάρξει καμία πώληση αυτών των κινητών αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη.
Η KWESST αναπτύσσει συστήματα για τις στρατιωτικές δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης των τακτικών δυνάμεων, των αντιμέτρων κατά της ηλεκτρονικής ανίχνευσης, των λέιζερ, των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και μιας σειράς μη θανατηφόρων προϊόντων με την επωνυμία PARA OPS™. Η εταιρεία εδρεύει στην Οττάβα του Καναδά, με γραφεία στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου και στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η KWESST Micro Systems Inc. έχει εμπλακεί σε διάφορες σημαντικές εξελίξεις. Η εταιρεία εξασφάλισε σύμβαση λογισμικού C4ISR με την Thales Canada, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του καναδικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την αναβάθμιση των συστημάτων διοίκησης, ελέγχου, επικοινωνιών, υπολογιστών, πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης του καναδικού στρατού.
Η συμφωνία βάσει καθηκόντων έχει δυνητική αξία περίπου 48 εκατομμυρίων CAD για μια αρχική εξαετή περίοδο, αν και τα ακριβή έσοδα για την KWESST θα εξαρτηθούν από τις λεπτομέρειες των εντολών καθηκόντων από τον πελάτη.
Επιπλέον, η KWESST ολοκλήρωσε επίσης δημόσια προσφορά, συγκεντρώνοντας περίπου 1 εκατ. δολάρια μέσω της πώλησης 735.000 κοινών μετοχών και 803.500 προχρηματοδοτούμενων δικαιωμάτων προαίρεσης. Η ThinkEquity ήταν ο μοναδικός διαχειριστής της προσφοράς, ενώ τα καθαρά έσοδα διατέθηκαν για κεφάλαιο κίνησης, γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την προώθηση των επιχειρηματικών στόχων της εταιρείας.
Επιπλέον, η KWESST ανακοίνωσε αλλαγές στις ελεγκτικές της υπηρεσίες, διορίζοντας την MNP LLP ως νέο ελεγκτή της στη θέση της KPMG LLP. Η μετάβαση αυτή δεν οφείλεται σε διαφωνίες με τη διοίκηση, το διοικητικό συμβούλιο ή τις πρακτικές της εταιρείας.
Ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής, η KWESST μετέθεσε την ετήσια γενική συνέλευσή της για τις 30 Ιουλίου 2024, όπου οι μέτοχοι θα ψηφίσουν για τον διορισμό του νέου ελεγκτή, μεταξύ άλλων θεμάτων. Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της εταιρείας να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους και να διατηρήσει τη δέσμευσή της για διαφάνεια και λογοδοσία.
InvestingPro Insights
Καθώς η KWESST Micro Systems Inc. ξεκινά τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης, οι πληροφορίες του InvestingPro παρέχουν μια βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής κατάστασης και της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Με κεφαλαιοποίηση μόλις 2,78 εκατ. δολάρια, η KWESST είναι ένας εξειδικευμένος παίκτης στον κλάδο της αμυντικής τεχνολογίας. Παρά την αξιοσημείωτη αύξηση των εσόδων κατά 34,83% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, η εταιρεία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις.
Οι συμβουλές της InvestingPro αναφέρουν ότι η KWESST καίει γρήγορα τα μετρητά και έχει βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που υπερβαίνουν τα ρευστά περιουσιακά της στοιχεία, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει την ανάγκη για την τρέχουσα αύξηση κεφαλαίου. Επιπλέον, η εταιρεία δεν ήταν κερδοφόρα κατά το τελευταίο έτος, υποφέροντας από αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους της τάξης του -15,58%. Αυτό το οικονομικό σκηνικό αντικατοπτρίζεται στην απόδοση της μετοχής της εταιρείας, η οποία έχει δεχθεί σημαντικό πλήγμα, υποχωρώντας κατά 26,24% τον τελευταίο μήνα και κατά 69,02% τους τελευταίους τρεις μήνες.
Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η μετοχή της KWESST διαπραγματεύεται με υψηλή μεταβλητότητα τιμών και η αποτίμησή της συνεπάγεται χαμηλή απόδοση των ελεύθερων ταμειακών ροών. Με την εταιρεία να μην καταβάλλει μέρισμα στους μετόχους και να διαπραγματεύεται με υψηλό πολλαπλασιαστή τιμής/βιβλίου 5,36, το προφίλ κινδύνου είναι σημαντικό. Οι παράγοντες αυτοί υπογραμμίζουν τη σημασία της ενδελεχούς επιμέλειας όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο επένδυσης στην KWESST.
Για όσους ενδιαφέρονται για περαιτέρω ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες 17 πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro που θα μπορούσαν να παρέχουν πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις και τις επιδόσεις της KWESST στην αγορά. Σε αυτές μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/KWE, προσφέροντας μια λεπτομερή προοπτική για τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης