Τη Δευτέρα, η H.C. Wainwright διατήρησε θετική στάση για την Kalvista Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: KALV) με επαναβεβαίωση της αξιολόγησης Buy και τιμή-στόχο $20,00. Η αισιοδοξία περιβάλλει την πρόσφατη υποβολή αίτησης για νέο φάρμακο (NDA) από την εταιρεία για τη σεμπετραλστάτη, μια από του στόματος θεραπεία για το κληρονομικό αγγειοοίδημα (HAE).
Η υποβολή υποστηρίζεται από ευνοϊκά δεδομένα της μελέτης KONFIDENT της φάσης 3, που υποδεικνύουν τη δυνατότητα της σεμπετραλστατ να γίνει η πρώτη από του στόματος θεραπεία κατά παραγγελία για το HAE.
Ο αναλυτής σημείωσε την πολυπληθή αγορά θεραπείας του HAE, η οποία περιλαμβάνει επί του παρόντος πέντε εγκεκριμένες θεραπείες κατά παραγγελία και τέσσερις προφυλακτικές θεραπείες. Παρά τον ανταγωνισμό και τις πρόσφατες εξελίξεις στις προφυλακτικές θεραπείες, με τρία νέα προϊόντα εγκεκριμένα από το 2017, παραμένει μια ανεκπλήρωτη ανάγκη για μια εύκολα χορηγούμενη από του στόματος θεραπεία on-demand.
Το Sebetralstat είναι έτοιμο να καλύψει αυτή την ανάγκη, σύμφωνα με την H.C. Wainwright, ακόμη και όταν οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τη μελλοντική ζήτηση για θεραπείες κατά παραγγελία λόγω των βελτιώσεων στα προφυλακτικά.
Η πιθανή έγκριση του Sebetralstat θα μπορούσε να διαταράξει το τοπίο της από του στόματος χορηγούμενης θεραπείας για την HAE, το οποίο περιλαμβάνει επί του παρόντος μόνο μία εγκεκριμένη από του στόματος προφυλακτική θεραπεία, το Orladeyo. Επιπλέον, μια άλλη από του στόματος θεραπεία κατ' απαίτηση, η δεουρικτιβάντη, βρίσκεται σε ανάπτυξη αλλά είναι περίπου δύο χρόνια πίσω από τη σεμπετραλστάτη. Αυτό το χάσμα ανάπτυξης θα μπορούσε να προσφέρει στο sebetralstat ένα σημαντικό πλεονέκτημα πρώτης κυκλοφορίας στην αγορά, εάν λάβει έγκριση.
Το σχόλιο του αναλυτή υπογράμμισε επίσης τη συνεχιζόμενη δοκιμή Φάσης 3 του deurictibant, ενός ανταγωνιστή του υποδοχέα βραδυκινίνης Β2, για ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω. Η σύγκριση με την πρόοδο του sebetralstat υπογραμμίζει το προβάδισμα του τελευταίου στον αγώνα δρόμου προς την αγορά, ο οποίος θα μπορούσε να είναι κρίσιμος για την εδραίωση μιας ισχυρής παρουσίας στον χώρο της θεραπείας της HAE.
Συνοψίζοντας, η επαναβεβαίωση της αξιολόγησης Buy και του στόχου τιμής της H.C. Wainwright για την Kalvista Pharmaceuticals αντικατοπτρίζει μια σίγουρη προοπτική για το δυναμικό της αγοράς της sebetralstat, παρά το ανταγωνιστικό τοπίο και τα ερωτήματα σχετικά με το ρόλο των θεραπειών κατά παραγγελία στο εξελισσόμενο παράδειγμα θεραπείας της HAE.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα των θετικών προοπτικών της H.C. Wainwright για την Kalvista Pharmaceuticals Inc, τα τρέχοντα δεδομένα και συμβουλές της InvestingPro παρέχουν μια βαθύτερη οικονομική προοπτική για την εταιρεία. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 557,27 εκατ. δολάρια και αρνητικό δείκτη P/E, που αντανακλά την τρέχουσα έλλειψη κερδοφορίας της εταιρείας, τα οικονομικά στοιχεία της Kalvista αποτελούν ένα μείγμα δυνατών σημείων και προκλήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαθέτει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος, γεγονός που υποδηλώνει έναν βαθμό οικονομικής σταθερότητας, σύμφωνα με μία από τις συμβουλές της InvestingPro. Ωστόσο, η ίδια ανάλυση υποδεικνύει ότι η Kalvista καίει γρήγορα τα μετρητά και έχει αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους, τα οποία θα μπορούσαν να προβληματίσουν τους δυνητικούς επενδυτές. Επιπλέον, οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος και η Kalvista δεν καταβάλλει μέρισμα, γεγονός που θα μπορούσε να αποτρέψει τους επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα.
Παρά τις προκλήσεις αυτές, μια άλλη συμβουλή του InvestingPro υπογραμμίζει ότι τα ρευστά διαθέσιμα της Kalvista υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, γεγονός που θα μπορούσε να παράσχει κάποια καθησυχαστική πληροφόρηση σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη οικονομική υγεία της εταιρείας. Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση και πρόσθετα InvestingPro Tips, υπάρχουν διαθέσιμες έξι ακόμη συμβουλές που θα μπορούσαν να ενημερώσουν περαιτέρω τις επενδυτικές αποφάσεις. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, επισκεφθείτε την ειδική σελίδα της InvestingPro για την Kalvista στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/KALV και σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 10% σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης