BRENTWOOD, Τενεσί - Η Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL), μια εταιρεία ενεργειακών υποδομών, ξεκίνησε μια δημόσια προσφορά 150 εκατομμυρίων δολαρίων σε κοινές μονάδες, με τη δυνατότητα επιπλέον 22,5 εκατομμυρίων δολαρίων εάν οι ανάδοχοι ασκήσουν το δικαίωμά τους. Η εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για την εξαγορά μετατρέψιμων προνομιούχων μονάδων και την αποπληρωμή χρέους στο πλαίσιο της πιστωτικής της διευκόλυνσης.
Η προσφορά, η οποία εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς, θα διεξαχθεί βάσει μιας ενεργής δήλωσης εγγραφής στην SEC. Θα κατατεθεί επίσης ένα προκαταρκτικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου. Ενώ η ολοκλήρωση και οι όροι της προσφοράς δεν είναι εγγυημένοι, στελέχη της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Avigal Soreq, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την αγορά έως και 300.000 δολαρίων των μονάδων, αν και αυτό δεν αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση.
Οι κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών περιλαμβάνουν τις BofA Securities, Barclays και RBC Capital Markets. Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να λάβουν αντίγραφο του προκαταρκτικού συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου από οποιονδήποτε από αυτούς τους αναδόχους ή από τον ιστότοπο της SEC.
Η Delek Logistics, με έδρα το Brentwood του Τενεσί, δραστηριοποιείται κυρίως στις λεκάνες Permian και Delaware και στην περιοχή του Κόλπου του Μεξικού, παρέχοντας υπηρεσίες όπως συλλογή, μεταφορά μέσω αγωγών και αποθήκευση αργού πετρελαίου, ενδιάμεσων προϊόντων, διυλισμένων προϊόντων και φυσικού αερίου.
Η Delek Holdings (NYSE: DK), η οποία κατέχει το γενικό εταιρικό συμφέρον και την πλειοψηφία του περιορισμένου εταιρικού συμφέροντος στην Delek Logistics, είναι επίσης σημαντικός πελάτης της εταιρείας.
Αυτή η ανακοίνωση βασίζεται σε δελτίο τύπου και δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά οποιωνδήποτε τίτλων. Η προσφορά γίνεται μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου και σχετικού συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου όπως απαιτείται από τον Νόμο περί Κινητών Αξιών του 1933.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Delek US Holdings, Inc. έχει γίνει αντικείμενο αρκετών αξιοσημείωτων εξελίξεων. Οι στρατηγικές επανεπενδύσεις της εταιρείας οδήγησαν την JPMorgan να αναβαθμίσει τη μετοχή της Delek από Underweight σε Neutral, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 26,00 δολάρια. Η εταιρεία αναγνωρίζει την πιθανή ανοδική πορεία από την ευνοϊκότερη αποτίμηση των ενοποιημένων λειτουργιών από την αγορά, αν και αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται επί του παρόντος στα μοντέλα τους.
Επιπλέον, η Delek US ανακοίνωσε σημαντική επέκταση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών της, με επιπλέον 400 εκατομμύρια δολάρια που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας για ενίσχυση της αξίας των μετόχων. Παράλληλα, η Delek Logistics Partners, LP ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφέρει επιπλέον 100 εκατομμύρια δολάρια σε ανώτερα ομόλογα, με λήξη το 2029, για τη μείωση του χρέους από την ανακυκλούμενη πιστωτική της διευκόλυνση.
Ωστόσο, η TD Cowen αναθεώρησε την πρόβλεψη για τη μετοχή της Delek US, προσαρμόζοντας την τιμή-στόχο στα 18,00 δολάρια από 19,00 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Sell. Αυτή η αναθεώρηση ακολούθησε τις πρόσφατες στρατηγικές συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες προκάλεσαν ανησυχίες σχετικά με τη χρηματοοικονομική στρατηγική και τη μελλοντική δημιουργία ταμειακών ροών της εταιρείας.
Παρά την επίτευξη ρεκόρ διέλευσης και την προώθηση στρατηγικών πρωτοβουλιών, η Delek US ανέφερε καθαρή ζημία 37 εκατομμυρίων δολαρίων και αρνητική ταμειακή ροή για το δεύτερο τρίμηνό της. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης σημαντικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης της λιανικής της επιχείρησης για 385 εκατομμύρια δολάρια και συμμετοχών σε περιουσιακά στοιχεία για την ενίσχυση της θέσης του συνεργάτη της στον τομέα των υποδομών, DKL. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις για την Delek US Holdings, Inc. και την Delek Logistics Partners, LP.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η πρόσφατη ανακοίνωση της δημόσιας προσφοράς της Delek Logistics Partners (DKL) έρχεται σε μια περίοδο που η εταιρεία αντιμετωπίζει ορισμένες οικονομικές προκλήσεις, όπως αποκαλύπτουν τα δεδομένα του InvestingPro. Η ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας ήταν αρνητική, με μείωση 13,82% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτό συμφωνεί με μια συμβουλή του InvestingPro που υποδεικνύει ότι οι αναλυτές αναμένουν μείωση των πωλήσεων για το τρέχον έτος.
Παρά αυτές τις αντιξοότητες, η DKL διατηρεί μια αξιοσημείωτη μερισματική απόδοση 5,04%, με αύξηση μερίσματος 10,87% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ελκυστικό χαρακτηριστικό για επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα και εξετάζουν την προσφορά. Ωστόσο, οι πιθανοί επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η κερδοφορία της εταιρείας βρίσκεται υπό πίεση. Μια συμβουλή του InvestingPro επισημαίνει ότι η DKL δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με αρνητικό δείκτη P/E -9,72.
Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 1,27 δισεκατομμύρια δολάρια, και η μετοχή της έχει δείξει σημαντική απόδοση 7,66% την τελευταία εβδομάδα. Αυτή η πρόσφατη θετική απόδοση έρχεται σε αντίθεση με τη μακροπρόθεσμη τάση, καθώς η μετοχή διαπραγματεύεται επί του παρόντος στο 58,45% του υψηλού 52 εβδομάδων.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και πληροφορίες. Υπάρχουν 8 επιπλέον InvestingPro Συμβουλές διαθέσιμες για την Delek Logistics Partners, οι οποίες θα μπορούσαν να παρέχουν πολύτιμο πλαίσιο για την οικονομική θέση και τις προοπτικές της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης