Η Halliburton Company (HAL), κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών πετρελαίου, ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα στην κλήση για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, τονίζοντας ένα μείγμα ανάπτυξης και προκλήσεων σε διάφορες αγορές. Η εταιρεία ανακοίνωσε συνολικά έσοδα ύψους 5,8 δισ. δολαρίων και λειτουργικό περιθώριο κέρδους 18%. Οι διεθνείς δραστηριότητες αποτέλεσαν φωτεινό σημείο, με αύξηση 8% σε ετήσια βάση, ενώ η Βόρεια Αμερική αντιμετώπισε μείωση 8%.
Η εστίαση της Halliburton σε τεχνολογικές επενδύσεις, όπως ο αυτοματισμός Octiv και το σύστημα περιστροφικής διεύθυνσης iCruise, μαζί με στρατηγικούς τομείς όπως το Landmark Software, η σειρά προϊόντων τεχνητής ανύψωσης και οι υπηρεσίες γεώτρησης, αναμένεται να οδηγήσουν σε κερδοφόρα ανάπτυξη. Η εταιρεία παραμένει σίγουρη για τη στρατηγική της, αναμένοντας σταθερή ανάπτυξη και ισχυρές αποδόσεις στις επόμενες περιόδους.
Βασικά στοιχεία
- Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 5,8 δισ. δολάρια με λειτουργικό περιθώριο κέρδους 18%.
- Τα διεθνή έσοδα αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, χάρη στην αύξηση κατά 10% στη Λατινική Αμερική.
- Τα έσοδα της Βόρειας Αμερικής σημείωσαν μείωση 8%, σε συνάρτηση με τη μείωση του αριθμού των εξέδρων κατά 12%.
- Τόσο ο τομέας Drilling and Evaluation όσο και ο τομέας Completion and Production βελτίωσαν τα περιθώρια κέρδους.
- 1,1 δισ. δολάρια προέκυψαν σε ταμειακές ροές από τις δραστηριότητες, με 250 εκατ. δολάρια να χρησιμοποιούνται για την επαναγορά μετοχών.
- Αναμενόμενη αύξηση των διεθνών εσόδων κατά περίπου 10% και μείωση της Βόρειας Αμερικής κατά 6% έως 8% για το υπόλοιπο του 2024.
- Η Halliburton επενδύει στην τεχνολογία και αναμένει τουλάχιστον 10% υψηλότερες ελεύθερες ταμειακές ροές το 2024 σε σύγκριση με το 2023.
Προοπτικές της εταιρείας
- Σταθερή ανάπτυξη αναμένεται για το υπόλοιπο του 2024 με έμφαση στους κερδοφόρους τομείς ανάπτυξης.
- Οι διεθνείς δραστηριότητες θα αυξηθούν κατά περίπου 10%, με ισχυρές επιδόσεις στη Μέση Ανατολή.
- Τα έσοδα της Βόρειας Αμερικής αναμένεται να μειωθούν κατά 6% έως 8%.
- Συνεχής επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους με συνεχείς επαναγορές.
Αρνητικά κυριότερα σημεία
- Τα έσοδα της Βόρειας Αμερικής μειώθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση και κατά 3% σε διαδοχική βάση.
- Αναμενόμενη διαδοχική μείωση των εσόδων κατά 1-3% και μείωση του περιθωρίου κέρδους στο τμήμα Συμπλήρωσης και Παραγωγής για το γ' τρίμηνο.
- Τα εταιρικά έξοδα αναμένεται να αυξηθούν ελαφρώς το γ' τρίμηνο του 2024.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Τα διεθνή έσοδα αυξήθηκαν κατά 3% σε διαδοχικό επίπεδο, με ιδιαίτερη αύξηση στην Ευρώπη/Αφρική και τη Μέση Ανατολική Ασία.
- Ο τομέας Drilling and Evaluation αναμένει αύξηση των εσόδων κατά 2-4% διαδοχικά και βελτίωση του περιθωρίου κέρδους.
- Οι τεχνολογικές επενδύσεις της Halliburton, όπως το σύστημα iCruise, αυξάνουν την αποδοτικότητα και την αξία.
- Η διείσδυση του ηλεκτρονικού στόλου αναμένεται να φθάσει το 40% φέτος και το 50% το επόμενο έτος.
Misses
- Μείωση των εσόδων στη Βόρεια Αμερική λόγω της μείωσης των υπηρεσιών άντλησης υπό πίεση και των πωλήσεων εργαλείων ολοκλήρωσης.
- Μείωση του περιθωρίου κέρδους το τρίτο τρίμηνο επηρεασμένη από τα χαμηλότερα περιθώρια των διεθνών δραστηριοτήτων.
Κύρια σημεία ερωτήσεων και απαντήσεων
- Τα στελέχη αναμένουν αυξημένη δραστηριότητα με νέα σχέδια και μεταφορές περιουσιακών στοιχείων σε νέες ομάδες.
- Δυνατότητες ανάπτυξης σε μη συμβατικές ευκαιρίες παγκοσμίως, με στροφή προς μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση.
- Τα οικονομικά στοιχεία του e-frac παραμένουν αποτελεσματικά παρά τις υγιέστερες τιμές φυσικού αερίου, με τα e-fleets όπως το AutoFrac και το Octiv να προσθέτουν αξία.
- Η επιχείρηση χημικών προϊόντων παραγωγής, που αποκτήθηκε μέσω της Athlon, είναι μια επιχείρηση με χαμηλότερη απόδοση, η οποία όμως διαχειρίζεται με στόχο την κερδοφορία.
Εν κατακλείδι, η κλήση για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου της Halliburton αποκάλυψε μια εταιρεία που πλοηγείται σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον της αγοράς με στρατηγικές επενδύσεις και έμφαση στην τεχνολογία για την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα. Ενώ η Βόρεια Αμερική παρουσιάζει κάποιες προκλήσεις, οι διεθνείς αγορές και οι τεχνολογικές εξελίξεις παρέχουν αισιοδοξία για τις μελλοντικές επιδόσεις της Halliburton.
InvestingPro Insights
Η Halliburton Company (HAL) έχει επιδείξει ανθεκτικότητα σε μια πολύπλοκη αγορά, υποστηριζόμενη από την ισχυρή εστίαση στην τεχνολογική καινοτομία και τις στρατηγικές επενδύσεις. Καθώς οι επενδυτές εξετάζουν τις επιδόσεις και τις μελλοντικές προοπτικές της Halliburton, διάφορες μετρήσεις και πληροφορίες από την InvestingPro παρέχουν μια βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της συμπεριφοράς της μετοχής της εταιρείας.
Τα στοιχεία της InvestingPro αποκαλύπτουν ότι η Halliburton έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 30,53 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που αντανακλά τη σημαντική παρουσία της στον τομέα των υπηρεσιών πετρελαίου. Ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) της εταιρείας διαμορφώνεται σε 11,92, με προσαρμοσμένο P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024 σε 11,25.
Αυτό τοποθετεί τη HAL ως εταιρεία που διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών, γεγονός που θα μπορούσε να υποδηλώνει μια δυνητικά υποτιμημένη μετοχή για τους επενδυτές που αναζητούν σημεία εισόδου. Ο δείκτης PEG, ο οποίος μετρά την τιμή της μετοχής σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης των κερδών της, είναι αξιοσημείωτα χαμηλός στο 0,37, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αύξηση των κερδών της εταιρείας μπορεί να μην αντικατοπτρίζεται πλήρως στην τρέχουσα τιμή της μετοχής της.
Παρά τις προκλήσεις στη Βόρεια Αμερική, όπως τονίζεται στο άρθρο, η Halliburton έχει διατηρήσει ένα ισχυρό μερισματικό ιστορικό, πληρώνοντας μέρισμα για 54 συνεχόμενα έτη, με τρέχουσα μερισματική απόδοση 1,87%. Αυτή η συνέπεια υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας να επιστρέφει αξία στους μετόχους.
Η InvestingPro Tips εμπλουτίζει περαιτέρω την ανάλυση σημειώνοντας ότι η Halliburton διαπραγματεύεται σήμερα κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων, γεγονός που μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες ευκαιρίας. Επιπλέον, η εταιρεία λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους, το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη συνετής οικονομικής διαχείρισης σε έναν ευμετάβλητο κλάδο.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες εμβαθύνουν σε πτυχές όπως η ρευστότητα της εταιρείας, η μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής και τα περιθώρια κέρδους. Για παράδειγμα, τα ρευστά διαθέσιμα της Halliburton υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, παρέχοντας οικονομική ευελιξία. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις συμβουλές και να ενισχύσετε την επενδυτική σας στρατηγική, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/HAL και θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 10% σε ετήσια συνδρομή Pro και ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης