Η American Axle & Manufacturing Holdings Inc. (NYSE: AXL), ένας κορυφαίος προμηθευτής αυτοκινήτων, συμφώνησε να εξαγοράσει τη βρετανική Dowlais σε μια συμφωνία που αποτιμά τον ευρωπαίο κατασκευαστή ανταλλακτικών αυτοκινήτων σε περίπου 1,16 δισεκατομμύρια λίρες.
Οι όροι της συναλλαγής προσφέρουν 85,2 πένες ανά μετοχή της Dowlais, συνδυάζοντας 0,0863 νέες μετοχές της American Axle, 42 πένες σε μετρητά και έως 2,8 πένες ως τελικό μέρισμα σε μετρητά για κάθε μετοχή της Dowlais.
Η εξαγορά αντιπροσωπεύει premium 25% σε σχέση με την τιμή της μετοχής της Dowlais κατά το κλείσιμο στις 28 Ιανουαρίου. Μετά την ολοκλήρωση, οι μέτοχοι της Dowlais θα κατέχουν περίπου το 49% της συνδυασμένης οντότητας, ενώ το υπόλοιπο 51% θα κατέχεται από τους μετόχους της American Axle. Ο David Dauch, ο τρέχων πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της American Axle, πρόκειται να ηγηθεί του συγχωνευμένου οργανισμού.
Η American Axle προβλέπει ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει σημαντικές ετήσιες συνέργειες κόστους, εκτιμώντας περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια, τις οποίες η εταιρεία αναμένει να πραγματοποιήσει σε μεγάλο βαθμό μέχρι το τέλος του τρίτου έτους μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Μέρος των μέτρων εξοικονόμησης κόστους περιλαμβάνει πιθανή μείωση του προσωπικού έως και 2,5% του συνολικού εργατικού δυναμικού του συνδυασμένου ομίλου.
Η συνδυασμένη εταιρεία θα εδραιώσει την παγκόσμια έδρα της στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν. Ενόψει της προτεινόμενης εξαγοράς, η Dowlais έχει διακόψει το προηγουμένως ανακοινωθέν πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών και σχεδιάζει να προτείνει στους μετόχους της να ψηφίσουν υπέρ της εξαγοράς.
Οι ρόλοι χρηματοοικονομικών συμβούλων ήταν σημαντικοί στη συμφωνία, με την JPMorgan να βοηθά την American Axle, ενώ η Dowlais συμβουλεύτηκε από τις Barclays και Rothschild.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης