Η CVS Health Corp. βρίσκεται σε συζητήσεις με επενδυτές σχετικά με μια πιθανή πώληση ομολόγων, ενώ παράλληλα ανακοινώνει την πρόθεσή της να επαναγοράσει περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια από τα εκκρεμή ομόλογά της, σύμφωνα με το Bloomberg News.
Η εταιρεία έχει προσλάβει τις υπηρεσίες των Barclays Plc, Citigroup Inc. και Goldman Sachs Group Inc. για να διευκολύνουν τις κλήσεις με επενδυτές τη Δευτέρα, με την προοπτική έκδοσης δευτερεύοντος μειωμένης εξασφάλισης χρέους μετά από αυτές τις συζητήσεις.
Σε μια παράλληλη κίνηση, η CVS έχει ξεκινήσει μια προσφορά εξαγοράς που στοχεύει σε ομόλογα τόσο της CVS όσο και της θυγατρικής της ασφαλιστικής εταιρείας Aetna. Η επαναγορά περιλαμβάνει περίπου 950 εκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα που λήγουν τον Μάρτιο του 2025 και επιπλέον 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα με μεγαλύτερες διάρκειες. Η Barclays και η Mizuho Financial Group Inc. διαχειρίζονται αυτή την προσφορά εξαγοράς.
Η στρατηγική αυτή αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών της CVS να αντιμετωπίσει το σημαντικό χρέος της, το οποίο έχει αυξηθεί μετά από μια σειρά εξαγορών, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς της Aetna το 2018 για περίπου 70 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτές οι κινήσεις έχουν οδηγήσει σε αυξημένο χρέος και σχετικά αμετάβλητα κέρδη.
Ως αποτέλεσμα, η Moody's Ratings εξετάζει το ενδεχόμενο υποβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης της CVS κατά μία βαθμίδα τους επόμενους μήνες, γεγονός που θα μπορούσε να τοποθετήσει την εταιρεία ακριβώς πάνω από το καθεστώς υψηλής απόδοσης. Ομοίως, η S&P Global Ratings έχει υποδείξει ότι η CVS θα μπορούσε να υποβαθμιστεί στα όρια της υψηλής βαθμολογίας μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
Παρά αυτές τις πιθανές υποβαθμίσεις, η απόφαση της CVS να επαναγοράσει χρέος θεωρείται ως ένδειξη της εμπιστοσύνης της διοίκησης στη ρευστότητα της εταιρείας και στην ικανότητά της να αναχρηματοδοτήσει τις υποχρεώσεις της.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης