Alpha Bank - Σε συζητήσεις με Cerberus, PIMCO για πώληση κόκκινων δανείων 11 δις δολαρίων-πηγές

*
* Pamela Barbaglia και Γιώργος Γεωργιόπουλος

ΛΟΝΔΙΝΟ/ΑΘΗΝΑ, 17 Ιουν. (Reuters) - Η Alpha Bank ACBr.AT
βρίσκεται σε συζητήσεις με τουλάχιστον πέντε αμερικανικές
επενδυτικές εταιρίες, συμπεριλαμβανομένης της Cerberus και της
PIMCO σε μια προσπάθεια να απαλλαγεί από ένα χαρτοφυλάκιο
κόκκινων δανείων άνω των 10 δις ευρώ, δήλωσαν δύο πηγές στο
Reuters.
Το χαρτοφυλάκιο γνωστό ως Galaxy αποτελείται από δάνεια σε
ιδιώτες αξίας 7,6 δις ευρώ, καθώς και δάνεια σε μικρομεσαίες και
μεγάλες επιχειρήσεις αξίας 3 δις ευρώ, ανέφερε η πρώτη πηγή.
Η Alpha θα μπορούσε να εισπράξει 400 με 500 εκατ. ευρώ από
την πώληση, ανέφερε η δεύτερη πηγή.
Η Alpha ξεκίνησε τη διαδικασία, που περιλαμβάνει την πώληση
της πλατφόρμας εξυπηρέτησης δανείων Cepal, στις αρχές του έτους,
αλλά οι συζητήσεις σταμάτησαν λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.
Η τράπεζα έχει ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους να
καταθέσουν προσφορές μέχρι τις 29 Ιουνίου, ανέφερε η δεύτερη
πηγή.
Η Bain Capital Credit και η Apollo εξετάζουν τη συμμετοχή
τους στην διαδικασία, καθώς και η αμερικανική επενδυτική εταιρία
Centerbridge, που πρόσφατα συμφώνησε να πουλήσει το ποσοστό 60%
που κατείχε στην Cepal στην Alpha, σύμφωνα με τις πηγές.
Η Cerberus και η Bain αρνήθηκαν να σχολιάσουν το θέμα. Η
Alpha Bank, η PIMCO, η Centerbridge και η Apollo δεν ήταν άμεσα
διαθέσιμες για σχόλιο.
Η πώληση είναι η πιο σοβαρή προσπάθεια ελληνικής τράπεζας να
καθαρίσει τον ισολογισμό της μετά την κρίση του κορωνοϊού που
ανάγκασε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παγώσουν τα όποια
σχέδια πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Αν η διαδικασία στεφθεί με επιτυχία, η συμφωνία θα μπορούσε
να επανεκκινήσει την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων στη Νότια
Ευρώπη, όπου ελληνικές και ιταλικές τράπεζες αναζητούν αγοραστές
για κόκκινα δάνεια πολλών δις ευρώ.
Η Alpha στοχεύει στην υπογραφή της συμφωνίας μέχρι τα τέλη
του έτους, είπε η πρώτη πηγή. Η διαδικασία αναμένεται να
επιταχυνθεί μετά το καλοκαίρι και να κλείσει στο τέταρτο
τρίμηνο.
Τον δρόμο της Alpha πιθανόν να ακολουθήσει και η Εθνική
Τράπεζα NBGr.AT με την πώληση του χαρτοφυλακίου Frontier, ενώ
η Πειραιώς BOPr.AT ετοιμάζει δύο τιτλοποιήσεις μη
εξυπηρετούμενων δανείων συνολικού ύψους 7 δις ευρώ, ανέφεραν οι
πηγές.
Πηγή κοντά στην Πειραιώς δήλωσε ότι η τράπεζα σχεδιάζει να
αξιοποιήσει το κρατικό πρόγραμμα Ηρακλής για την πώληση δύο
χαρτοφυλακίων, γνωστών ως Vega and Phoenix, αξίας 5 δις και 2
δις ευρώ αντίστοιχα.
Η Alpha Bank εξετάζει φέτος να ζητήσει την ένταξή της στο
πρόγραμμα Ηρακλής, αφού οριστικοποιήσει την πώληση του Galaxy,
ανέφερε η πρώτη πηγή.

(Μετάφραση Αίθουσα Σύνταξης Αθηνών)