Εξοικονόμηση 40%
Νέο χαρακτηριστικό! 💥 Με τα ProPicks βλέπεις τη στρατηγική που νίκησε τον S&P 500 με 1,183%+Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- O ΟΤΕ αντλεί 400 εκατ.ευρώ από την έκδοση 4ετούς ομολόγου

Δημοσιεύτηκε 12.07.2018, 11:19 π.μ
Ενημερώθηκε 12.07.2018, 11:20 π.μ
© Reuters.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- O ΟΤΕ αντλεί 400 εκατ.ευρώ από την έκδοση 4ετούς ομολόγου

© Reuters. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- O ΟΤΕ αντλεί 400 εκατ.ευρώ από την έκδοση 4ετούς ομολόγου

400 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές αντλεί με επιτυχία ο
Όμιλος ΟΤΕ OTEr.AT με την χθεσινή ολοκλήρωση της διαδικασίας
βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση ομολόγου
τετραετούς διάρκειας.
Η έκδοση υπερκαλύφτηκε περίπου 5 φορές, με το κουπόνι να
διαμορφώνεται τελικά σε 2,375% ετησίως, το χαμηλότερο κουπόνι
ομολόγου που έχει εκδώσει ο Όμιλος ΟΤΕ την τελευταία δεκαετία.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Όμιλος ΟΤΕ επιτυγχάνει
την αναχρηματοδότηση μέρους των μελλοντικών δανειακών του
υποχρεώσεων με πολύ χαμηλά επιτόκια, ενόψει της δέσμευσης προς
τους μετόχους και του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΟΤΕ για
οπτικές ίνες, δίκτυα νέας γενιάς κινητής και για τον ψηφιακό του
μετασχηματισμό.
Ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κ.
Μπάμπης Μαζαράκης, δήλωσε σχετικά: «Η επιτυχής αυτή έκδοση είναι
ψήφος εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στις προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας και του ΟΤΕ. Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για το
νέο ομόλογο και το επιτόκιο, το χαμηλότερο που έχει εκδώσει ο
ΟΤΕ την τελευταία δεκαετία, αποτελούν αναγνώριση και στήριξη της
στρατηγικής μας. Η βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη είναι η
κινητήριος δύναμη πίσω από κάθε μας δράση. Αυτό το επιτυγχάνουμε
έχοντας στέρεες οικονομικές βάσεις, αναπτύσσοντας τις
τηλεπικοινωνιακές υποδομές της χώρας και σχεδιάζοντας προηγμένες
υπηρεσίες για τους πελάτες μας. Με όχημα την τεχνολογία και την
καινοτομία, φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους».
Από την αρχή του 2018, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει μειώσει το δανεισμό
του κατά 0,5 δισ. ευρώ Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου
ΟΤΕ έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια κατά 83%, από 4,3 δισ. ευρώ
το 2010 σε 0,7 δις ευρώ σήμερα.
Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί από την OTE plc με την εγγύηση της
ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης
Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο.
Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του
Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουλίου
2018.
Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν από κοινού ως Joint
Bookrunners / Lead Managers οι τράπεζες Deutsche Bank και Morgan
Stanley και ως Co–Managers οι τράπεζες Alpha Bank, Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς.

Τελευταία σχόλια

Εγκατέστησε την εφαρμογή μας
Γνωστοποίηση Ρίσκου: Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όταν χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από ειδικούς διαπραγματευτές και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβή και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ακατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.