Η Oppenheimer διατήρησε την αξιολόγηση "Perform" για τις μετοχές της Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), μετά την Ημέρα Επενδυτών TTR της εταιρείας. Η εκδήλωση περιλάμβανε μια διεξοδική ανασκόπηση των δεδομένων HELIOS-B του vutrisiran στη θεραπεία του ATTR-CM, μιας καρδιακής πάθησης, και περιέγραψε τη στρατηγική της για την αγορά ενόψει της προβλεπόμενης επέκτασης και λανσαρίσματος του προϊόντος το δεύτερο τρίμηνο του 2025.
Η συμπληρωματική αίτηση για νέο φάρμακο (sNDA) για το vutrisiran έχει υποβληθεί και η εταιρεία δεν αναμένει συνάντηση συμβουλευτικής επιτροπής λόγω της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας του φαρμάκου στα κλινικά αποτελέσματα και σε άλλες σημαντικές μετρήσεις. Η ανάλυση υποδεικνύει ότι οι γιατροί βλέπουν το vutrisiran, μαζί με άλλα φάρμακα όπως το tafamidis και το acoramidis, να προσφέρουν παρόμοια οφέλη στους ασθενείς.
Το μερίδιο αγοράς για αυτές τις θεραπείες αναμένεται να επηρεαστεί από παράγοντες όπως η προτίμηση χορήγησης, η πρόσβαση στα φάρμακα και η αποτελεσματικότητα των εμπορικών στρατηγικών. Η επέκταση της διάγνωσης των ασθενών προβλέπεται να αυξήσει τον αριθμό των ασθενών, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την αγορά.
Παρά αυτές τις εξελίξεις, η Oppenheimer εκφράζει προσοχή, σημειώνοντας ότι οι τρέχουσες προσδοκίες πωλήσεων από τη Wall Street μπορεί να είναι υπερβολικά αισιόδοξες. Η εταιρεία πιστεύει ότι η τρέχουσα αποτίμηση της Alnylam αφήνει λίγα περιθώρια για υπεραπόδοση της μετοχής σε σχέση με την αγορά. Καθώς η εταιρεία προχωρά με τα εμπορικά της σχέδια, αυτοί οι παράγοντες θα είναι καθοριστικοί για τη μελλοντική απόδοση των μετοχών της Alnylam.
Η Alnylam Pharmaceuticals έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον βιοφαρμακευτικό τομέα. Η έκθεση κερδών του δεύτερου τριμήνου της εταιρείας ξεπέρασε τις προσδοκίες τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη, οδηγώντας σε αναθεωρημένη πρόβλεψη εσόδων για το 2024 μεταξύ 1,575 δισεκατομμυρίων και 1,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η οικονομική επιτυχία οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη του franchise TTR και σε μια πληρωμή ορόσημο από μια συμφωνία αδειοδότησης με τη Regeneron.
Η Alnylam υπέβαλε επίσης μια συμπληρωματική αίτηση για νέο φάρμακο (sNDA) στον FDA για το vutrisiran, μια θεραπεία για την αμυλοείδωση ATTR με καρδιομυοπάθεια (ATTR-CM), μετά από θετικά αποτελέσματα από τη μελέτη HELIOS-B Φάσης 3. Αναλυτικές εταιρείες συμπεριλαμβανομένων των Goldman Sachs, TD Cowen, BofA Securities, Piper Sandler και Canaccord Genuity διατήρησαν θετικές αξιολογήσεις για την Alnylam, αντανακλώντας αυτές τις πρόσφατες εξελίξεις.
Η εμπορική στρατηγική της Alnylam για το λανσάρισμα του Amvuttra στη θεραπεία του ATTR-CM έλαβε επίσης θετική ανατροφοδότηση από την BofA Securities. Η εταιρεία σχεδιάζει να καθιερώσει το Amvuttra ως την πρώτη επιλογή θεραπείας για αυτή την πάθηση, αξιοποιώντας τα ενθαρρυντικά δεδομένα της δοκιμής HELIOS-B και ένα πιο βολικό σχήμα δοσολογίας.
Επιπλέον, σε συνεργασία με την BridgeBio Pharma, η Alnylam παρουσίασε μια νέα post hoc ανάλυση των επαναλαμβανόμενων συμβάντων θνησιμότητας από όλες τις αιτίες και νοσηλείας που σχετίζονται με καρδιαγγειακά προβλήματα. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να επεκτείνει το δυναμικό πωλήσεών της για να στοχεύσει σε περίπου 5.000 καρδιολόγους που συνταγογραφούν επί του παρόντος το Vyndamax.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η πρόσφατη ημέρα επενδυτών της Alnylam Pharmaceuticals και οι θετικές προοπτικές για το vutrisiran ευθυγραμμίζονται με αρκετές μετρήσεις και συμβουλές του InvestingPro. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, με αύξηση 107% στα τριμηνιαία έσοδα από το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτή η ισχυρή τροχιά ανάπτυξης υποστηρίζει τα φιλόδοξα σχέδια της Alnylam για την επέκταση της αγοράς του vutrisiran.
Μια συμβουλή του InvestingPro επισημαίνει ότι 10 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις κερδών τους για την επερχόμενη περίοδο, υποδηλώνοντας αυξανόμενη εμπιστοσύνη στη μελλοντική απόδοση της Alnylam. Αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται περαιτέρω στην απόδοση της μετοχής της εταιρείας, με απόδοση τιμής 77,74% τους τελευταίους έξι μήνες.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι παρά την αύξηση των εσόδων, η Alnylam δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα. Ο δείκτης P/E της εταιρείας είναι -468,53, υποδεικνύοντας ότι η κερδοφορία παραμένει μια πρόκληση. Αυτό ευθυγραμμίζεται με μια άλλη συμβουλή του InvestingPro που αναφέρει ότι οι αναλυτές δεν προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές για την Alnylam Pharmaceuticals, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης