AΘΗΝΑ, 26 Μαρ. (Reuters) -
Η ΕΤΕ υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση της Εθνικής
Ασφαλιστικής με το CVC Capital Partners' Fund VII
Εκπληρώνει μια σημαντική Δέσμευση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2021
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») ανακοινώνει ότι υπέγραψε
δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του 90.01% του μετοχικού
κεφαλαίου της ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» («Εθνική Ασφαλιστική») στο CVC
Capital Partners' Fund VII.
Το ονομαστικό τίμημα για τη συναλλαγή αντιστοιχεί σε €505
εκατ. για το 100% της εταιρείας. Μέρος του τιμήματος, μέχρι και
€120 εκατ., συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων
πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέχρι το 2026. Η συμφωνία
περιλαμβάνει 15ετή συμφωνία πώλησης τραπεζοασφαλιστικών
προϊόντων.
Η συναλλαγή έχει θετική επίπτωση κατά περίπου 60 μονάδες βάσης
στο Δείκτη Συνολικών Κεφαλαίων της 31.12.2020. Η ολοκλήρωση της
συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις,
συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων ρυθμιστικών αρχών και αρχών
ανταγωνισμού καθώς και την έγκριση από την Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της ΕΤΕ. Η έγκριση από το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δόθηκε βάσει των όρων του
Πλαισίου Συνεργασίας.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής φέρνει την ΕΤΕ ένα βήμα πιο
κοντά στην ολοκλήρωση των Δεσμεύσεων που ανέλαβε στα πλαίσια του
Σχεδίου Αναδιάρθρωσης που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τη λήψη κρατικής
βοήθειας για την ανακεφαλαιοποίηση της ΕΤΕ το 2012.
Η CVC Capital Partners (“CVC”) είναι μια εταιρεία επενδύσεων με
γραφεία σε Ευρώπη, Ασία και Η.Π.Α. Τα κεφάλαια που διαχειρίζεται
είναι επενδυμένα σε πάνω από 90 επιχειρήσεις παγκοσμίως και
απασχολεί πάνω από 450 χιλ. εργαζομένους. Τα CVC Funds έχουν
σημαντική εμπειρία επενδύσεων σε ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά
και στην Ελλάδα, έχοντας επενδύσει πάνω από €750 εκατ. στη χώρα
από το 2017.
Η Morgan Stanley & Co. International plc και η Gold
(Μετάφραση Αίθουσα Σύνταξης Αθηνών)