Η BlackSky Technology Inc. (BKSY) ανακοίνωσε σήμερα την τιμολόγηση μιας αναδοχής δημόσιας προσφοράς 10.000.000 μετοχών της Κοινής Μετοχής Κατηγορίας Α ("κοινή μετοχή") σε τιμή 4,00 δολάρια ανά μετοχή για το κοινό. Όλες οι μετοχές στην προσφορά πωλούνται από την BlackSky. Τα ακαθάριστα έσοδα για την BlackSky από την προσφορά, πριν από την αφαίρεση των εκπτώσεων και προμηθειών αναδοχής και άλλων εξόδων προσφοράς, αναμένεται να είναι περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στις 26.09.2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων κλεισίματος. Επιπλέον, η BlackSky έχει παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά έως και 1.500.000 επιπλέον μετοχών της κοινής μετοχής στην αναδοχή δημόσιας προσφοράς.
Οι Oppenheimer & Co. και Lake Street Capital Markets ενεργούν ως από κοινού διαχειριστές βιβλίου για την προσφορά.
Μια δήλωση εγγραφής ραφιού στο Έντυπο S-3 (Αρ. Αρχείου 333-267889) σχετικά με τις μετοχές είχε προηγουμένως κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ("SEC") και τέθηκε σε ισχύ στις 15.12.2022. Η προσφορά θα γίνει μόνο μέσω γραπτού ενημερωτικού δελτίου και συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου που αποτελούν μέρος της δήλωσης εγγραφής. Ένα προκαταρκτικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου και το συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την προσφορά έχουν κατατεθεί στην SEC και είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της SEC στη διεύθυνση www.SEC.gov. Ένα τελικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου και το συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την προσφορά θα κατατεθούν στην SEC και θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της SEC στη διεύθυνση www.SEC.gov. Αντίγραφο του τελικού συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου και του συνοδευτικού ενημερωτικού δελτίου, όταν είναι διαθέσιμα, μπορεί να ληφθεί επικοινωνώντας με: Oppenheimer & Co. Inc., Υπόψη: Τμήμα Ενημερωτικών Δελτίων Κοινοπραξίας, 85 Broad Street, 26ος όροφος, New York, NY 10004, τηλεφωνικά στο (212) 667-8055, ή μέσω email στο EquityProspectus@opco.com· ή Lake Street Capital Markets, LLC, Υπόψη: Τμήμα Κοινοπραξίας, 920 Second Avenue South, Suite 700 Minneapolis, MN 55402, τηλεφωνικά στο (612) 326-1305, ή μέσω email στο syndicate@lakestreetcm.com.
Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς αυτών των τίτλων, ούτε θα υπάρξει πώληση αυτών των τίτλων σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης