ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Η Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO), μια κορυφαία παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων, έχει τιμολογήσει την προσφορά της για ομόλογα αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων με σταθερό επιτόκιο 6,000% και δυνατότητα επαναπροσδιορισμού, τα οποία λήγουν το 2054. Τα ομόλογα είναι εγγυημένα από συγκεκριμένες θυγατρικές που είναι οφειλέτες στο πλαίσιο των υφιστάμενων χρεογράφων της Apollo. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου 2024, με τις συνήθεις προϋποθέσεις κλεισίματος.
Τα ομόλογα θα έχουν αρχικά σταθερό επιτόκιο 6,000% ετησίως μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2034. Μετά από αυτή την ημερομηνία, το επιτόκιο θα επαναπροσδιοριστεί στο πενταετές επιτόκιο του αμερικανικού δημοσίου συν ένα περιθώριο 2,168%. Η Apollo διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει τις πληρωμές τόκων, οι οποίες προγραμματίζονται ανά εξάμηνο στις 15 Ιουνίου και 15 Δεκεμβρίου, αρχής γενομένης από τις 15 Ιουνίου 2025.
Η Apollo αναμένει καθαρά έσοδα περίπου 495 εκατομμυρίων δολαρίων μετά τις εκπτώσεις αναδοχής και πριν από τα έξοδα προσφοράς. Η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει τα έσοδα για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Αυτό περιλαμβάνει την εξαγορά των ομολόγων αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων με σταθερό επιτόκιο 4,950% και δυνατότητα επαναπροσδιορισμού που λήγουν το 2050, καθώς και την πληρωμή σχετικών τελών και εξόδων.
Οι κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών για την έκδοση περιλαμβάνουν τις J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., και Goldman Sachs & Co. LLC. Οι συν-διαχειριστές περιλαμβάνουν την Apollo Global Securities, LLC, την Academy Securities, Inc., και αρκετές άλλες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Η προσφορά γίνεται στο πλαίσιο μιας ενεργής δήλωσης εγγραφής που έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να έχουν πρόσβαση στο προκαταρκτικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου και το συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο στον ιστότοπο της SEC ή απευθείας από τους κύριους διαχειριστές του βιβλίου προσφορών.
Αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά των ομολόγων ή οποιωνδήποτε άλλων τίτλων και δεν θα αποτελεί ειδοποίηση εξαγοράς για τα Υποχρεωτικά Ομόλογα του 2050. Οι δηλώσεις που αφορούν το μέλλον σε αυτή την ανακοίνωση υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών της αγοράς και των κανονιστικών αλλαγών.
Αυτό το άρθρο βασίζεται σε δελτίο τύπου της Apollo Global Management, Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Apollo Global Management έχει εξασφαλίσει μια επενδυτική συμφωνία ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ με μια συνδεδεμένη εταιρεία της Vonovia SE, σηματοδοτώντας την τρίτη μεγάλη συναλλαγή μεταξύ των δύο οντοτήτων. Αυτή η επένδυση είναι μέρος της στρατηγικής High Grade Capital Solutions της Apollo, η οποία έχει παράσχει σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξατομικευμένες λύσεις κεφαλαίου σε μεγάλες εταιρείες από το 2020. Επιπλέον, η Apollo Global Management έχει γίνει αντικείμενο θετικών προβλέψεων από τις BMO Capital Markets, Wells Fargo και JPMorgan, οι οποίες έχουν αυξήσει τους στόχους τιμών τους για την εταιρεία. Η Apollo έχει επίσης προτείνει μια σημαντική επένδυση ύψους έως 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Intel και ξεκίνησε μια συνεργασία χρηματοδότησης και κεφαλαιαγορών με την BNP Paribas, η οποία δεσμεύτηκε για αρχική χρηματοδότηση ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, η Apollo δημιούργησε ένα πρόγραμμα ιδιωτικής πίστωσης και άμεσου δανεισμού ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συνεργασία με την Citigroup Inc. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις για την Apollo Global Management, αντανακλώντας μια θετική πορεία για την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση της εταιρείας.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η πρόσφατη προσφορά ομολόγων ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων της Apollo Global Management έρχεται σε μια περίοδο όπου η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή οικονομική απόδοση. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η κεφαλαιοποίηση αγοράς της Apollo ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 74,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας τη θέση της ως σημαντικού παίκτη στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.
Ο δείκτης P/E της εταιρείας στο 14,09 υποδηλώνει ότι οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα premium για τα κέρδη της Apollo, πιθανώς λόγω της ισχυρής θέσης της στην αγορά και των προοπτικών ανάπτυξης. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από μια συμβουλή του InvestingPro που δείχνει ότι η Apollo έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 14 συνεχόμενα χρόνια, αποδεικνύοντας οικονομική σταθερότητα και δέσμευση στις αποδόσεις των μετόχων.
Τα έσοδα της Apollo για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ήταν 25,96 δισεκατομμύρια δολάρια, με μικτό κέρδος 9,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η κερδοφορία της εταιρείας υπογραμμίζεται από μια άλλη συμβουλή του InvestingPro, η οποία σημειώνει ότι η Apollo ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Οι επενδυτές που εξετάζουν τη νέα προσφορά ομολόγων της Apollo ίσως ενδιαφέρονται να μάθουν ότι η μετοχή της εταιρείας έχει δείξει ισχυρή απόδοση 55,92% τον τελευταίο χρόνο. Αυτή η απόδοση ευθυγραμμίζεται με μια συμβουλή του InvestingPro που τονίζει την υψηλή απόδοση της Apollo τον τελευταίο χρόνο.
Για όσους αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές για την Apollo Global Management, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης