Στις 31 Οκτωβρίου 2024, η Amazon.com Inc (NASDAQ: NASDAQ:AMZN) ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2024. Η εταιρεία ανέφερε αύξηση εσόδων κατά 11% σε ετήσια βάση στα 158,9 δισεκατομμύρια δολάρια, εξαιρουμένων των επιπτώσεων από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Το λειτουργικό κέρδος παρουσίασε σημαντική άνοδο κατά 56% στα 17,4 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η εστίαση της Amazon στην καινοτομία της τεχνητής νοημοσύνης και την ανάπτυξη του AWS ήταν εμφανής στα ισχυρά αποτελέσματα, με τα έσοδα του AWS να αυξάνονται κατά 19,1% στα 27,5 δισεκατομμύρια δολάρια και το λειτουργικό κέρδος να φτάνει τα 10,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εκδηλώσεις Prime Day της εταιρείας οδήγησαν σε σημαντική εξοικονόμηση για τους πελάτες, ενώ η επέκταση των δυνατοτήτων logistics και τεχνητής νοημοσύνης συνέχισε να ενισχύει τις υπηρεσίες για καταναλωτές και επιχειρήσεις.
Βασικά Σημεία
- Τα έσοδα της Amazon για το τρίτο τρίμηνο του 2024 αυξήθηκαν στα 158,9 δισεκατομμύρια δολάρια, μια αύξηση 11% σε ετήσια βάση.
- Το λειτουργικό κέρδος εκτινάχθηκε κατά 56% στα 17,4 δισεκατομμύρια δολάρια, με τα έσοδα του AWS να αυξάνονται κατά 19,1%.
- Οι ελεύθερες ταμειακές ροές των τελευταίων 12 μηνών έφτασαν τα 46,1 δισεκατομμύρια δολάρια, μια αύξηση 128%.
- Οι προσφορές Prime περιλαμβάνουν πλέον απεριόριστη παράδοση τροφίμων και εξοικονόμηση καυσίμων.
- Σημαντική συμμετοχή πελατών παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του Prime Day, με εξοικονόμηση άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
- Οι τομείς τεχνητής νοημοσύνης και AWS της Amazon παρουσιάζουν ταχεία ανάπτυξη και καινοτομία.
Προοπτικές της Εταιρείας
- Οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις για το 2024 προβλέπονται στα 75 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως για την ενίσχυση της υποδομής του AWS και των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης.
- Η Amazon σχεδιάζει να επεκτείνει την παράδοση φαρμάκων σε 20 νέες πόλεις το 2024.
- Η αύξηση του περιθωρίου κέρδους του AWS οφείλεται στην επιτάχυνση της ζήτησης, τον έλεγχο του κόστους και την επέκταση της διάρκειας ζωής των διακομιστών.
- Το διεθνές λιανεμπόριο στοχεύει σε περιθώρια κερδοφορίας που θα ευθυγραμμίζονται με εκείνα της Βόρειας Αμερικής με την πάροδο του χρόνου.
Αρνητικά Σημεία
- Η στροφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς προς προϊόντα χαμηλότερης μέσης τιμής πώλησης (ASP) παρουσιάζει προκλήσεις στην οικονομική προμήθεια αυτών των προϊόντων.
Θετικά Σημεία
- Η επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης του AWS επεκτείνεται με νέα χαρακτηριστικά μηχανικής μάθησης και προσφορές εξειδικευμένων επεξεργαστών.
- Οι δυνατότητες Generative AI της Amazon επεκτείνονται σε όλες τις υπηρεσίες με εργαλεία όπως ο βοηθός αγορών Rufus και οι AI Οδηγοί Αγορών.
- Βελτιωμένα logistics με νέες εγκαταστάσεις εισερχομένων και βελτίωση της διασποράς των αποθεμάτων κατά 25% σε ετήσια βάση.
- Νέες συσκευές Kindle, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου έγχρωμου Kindle, έχουν κυκλοφορήσει με ισχυρές μετρήσεις πωλήσεων.
Αστοχίες
- Δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένες οικονομικές αστοχίες στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Κύρια Σημεία από τις Ερωτήσεις & Απαντήσεις
- Τα στελέχη εξέφρασαν εμπιστοσύνη στο μακροπρόθεσμο δυναμικό της αγοράς Generative AI και στις στρατηγικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της κερδοφορίας και της λειτουργικής αποδοτικότητας.
- Η ζήτηση για το προϊόν Trainium της AWS είναι υψηλή, με αυξημένα αιτήματα παραγωγής λόγω της αναλογίας τιμής-απόδοσης.
- Ο Andy Jassy τόνισε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Amazon στο λιανεμπόριο και την εστίαση της εταιρείας στις ανάγκες των πελατών και την τεχνολογική προσαρμογή.
- Παρά το μικρό μερίδιο αγοράς στο παγκόσμιο λιανεμπόριο, η Amazon προβλέπει ευκαιρίες ανάπτυξης με τη στροφή προς τις διαδικτυακές αγορές.
Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της Amazon δείχνουν μια εταιρεία που όχι μόνο αναπτύσσεται οικονομικά, αλλά καινοτομεί επιθετικά στην τεχνητή νοημοσύνη και το cloud computing. Οι στρατηγικές επενδύσεις της εταιρείας σε αυτούς τους τομείς αναμένεται να συνεχίσουν να οδηγούν την ανάπτυξη και να ενισχύουν την εμπειρία των πελατών. Με έμφαση στην επέκταση των υπηρεσιών της και τη διατήρηση ισχυρής εστίασης στις ανάγκες των πελατών, η Amazon τοποθετείται για μακροπρόθεσμη επιτυχία σε μια ανταγωνιστική αγορά.
ΙnvestingPro Tips
Η ισχυρή οικονομική απόδοση της Amazon στο τρίτο τρίμηνο του 2024 υποστηρίζεται περαιτέρω από πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στα εντυπωσιακά 2,09 τρισεκατομμύρια δολάρια, αντικατοπτρίζοντας την κυρίαρχη θέση της στους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου και του cloud computing.
Ένα από τα βασικά ΙnvestingPro Tips επισημαίνει ότι η Amazon "Διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη κερδών". Αυτό συνάδει με την αναφερόμενη αύξηση 56% στο λειτουργικό κέρδος της εταιρείας και υποδηλώνει δυνατότητα για περαιτέρω ανατίμηση της μετοχής. Ο τρέχων δείκτης P/E των 46,64, αν και υψηλός σε απόλυτους όρους, μπορεί να δικαιολογείται από τις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης της Amazon, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και του AWS.
Ένα άλλο σχετικό ΙnvestingPro Tip σημειώνει ότι η Amazon "Λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους", το οποίο είναι κρίσιμο για τη διατήρηση της οικονομικής ευελιξίας καθώς η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σημαντικά σε υποδομές και καινοτομία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένων των προβλεπόμενων κεφαλαιουχικών επενδύσεων ύψους 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2024, που στοχεύουν κυρίως στην ενίσχυση της υποδομής του AWS και των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης.
Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 12,32% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, όπως αναφέρεται από το InvestingPro, επιβεβαιώνει την αύξηση 11% σε ετήσια βάση που αναφέρθηκε στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Επιπλέον, η αύξηση του EBITDA κατά 61,87% την ίδια περίοδο υπογραμμίζει τη βελτίωση της κερδοφορίας της Amazon, η οποία συνάδει με τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κέρδους που αναφέρθηκε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της Amazon στην αγορά. Αυτές οι πρόσθετες συμβουλές θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα πολύτιμες για την κατανόηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της στρατηγικής
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης