Η Sharps Technology, Inc. (STSS) ανακοίνωσε σήμερα την ολοκλήρωση της προηγουμένως ανακοινωθείσας εξασφαλισμένης ενδιάμεσης δανειακής χρηματοδότησης ("Ενδιάμεση Χρηματοδότηση") ύψους περίπου 3,5 εκατ. δολαρίων.
Η Ενδιάμεση Χρηματοδότηση αποτελούνταν από την πώληση τίτλων αξίας περίπου 3,5 εκατ. δολαρίων, με τους αγοραστές να συμφωνούν να αγοράσουν, για κάθε 1.000 δολάρια επένδυσης, 1.250 δολάρια σε συνολική ονομαστική αξία εξασφαλισμένων ομολόγων ("Ομόλογα") και 1.628,57 κοινές μετοχές ("Κοινές Μετοχές"), για ένα σύνολο 4.375.000 δολαρίων σε ονομαστική αξία Ομολόγων και 5.700.006 Κοινές Μετοχές. Δεν πωλήθηκαν Προχρηματοδοτημένα Δικαιώματα Αγοράς στην Ενδιάμεση Χρηματοδότηση. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα για την Εταιρεία ήταν περίπου 3,5 εκατ. δολάρια, πριν από την αφαίρεση αμοιβών και εξόδων. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 24.09.2024. Η Εταιρεία αναμένει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την προσφορά, μαζί με τα υπάρχοντα μετρητά της, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και κεφάλαιο κίνησης.
Η Aegis Capital Corp. ενήργησε ως Αποκλειστικός Τοποθετητής για την ιδιωτική τοποθέτηση. Η Sichenzia Ross Ference Carmel LLP ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Εταιρείας στις ΗΠΑ. Η Kaufman & Canoles, P.C. ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Aegis Capital Corp.
Οι τίτλοι που περιγράφονται παραπάνω πωλήθηκαν σε μια συναλλαγή ιδιωτικής τοποθέτησης που δεν περιλάμβανε δημόσια προσφορά και δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε ("Νόμος περί Κινητών Αξιών"), ή των ισχυόντων πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών. Κατά συνέπεια, οι τίτλοι δεν μπορούν να επαναπροσφερθούν ή να επαναπωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός εάν υπάρχει ισχύουσα δήλωση εγγραφής ή ισχύουσα εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής του Νόμου περί Κινητών Αξιών και των αντίστοιχων πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών. Οι τίτλοι προσφέρθηκαν μόνο σε διαπιστευμένους επενδυτές. Σύμφωνα με μια συμφωνία δικαιωμάτων εγγραφής με τους επενδυτές, η Εταιρεία συμφώνησε να υποβάλει μία ή περισσότερες δηλώσεις εγγραφής στην SEC που θα καλύπτουν τη μεταπώληση των Κοινών Μετοχών.
Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς ούτε θα πρέπει να υπάρξει πώληση αυτών των τίτλων σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης