Η Viper Energy, Inc. (NASDAQ:VNOM) ανακοίνωσε σήμερα την τιμολόγηση μιας δημόσιας προσφοράς 10.000.000 μετοχών της Κατηγορίας Α κοινών μετοχών της σε τιμή $42,50 ανά μετοχή. Η προσφορά της Viper για 10.000.000 μετοχές Κατηγορίας Α αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 1.500.000 μετοχές σε σχέση με την αρχικά προτεινόμενη προσφορά 8.500.000 μετοχών. Οι ανάδοχοι έχουν δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά έως και επιπλέον 1.500.000 μετοχών Κατηγορίας Α από τη Viper στην τιμή της δημόσιας προσφοράς (μείον την έκπτωση αναδοχής).
Τα καθαρά έσοδα για τη Viper από την πώληση των 10.000.000 μετοχών Κατηγορίας Α, μετά την έκπτωση αναδοχής και τα εκτιμώμενα έξοδα της προσφοράς, θα ανέλθουν σε περίπου $413,7 εκατομμύρια (ή $475,9 εκατομμύρια, εάν οι ανάδοχοι ασκήσουν πλήρως το δικαίωμά τους).
Η Viper σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την Κύρια Προσφορά, μαζί με τα διαθέσιμα μετρητά και δανεισμό από την ανακυκλούμενη πιστωτική της διευκόλυνση, για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος σε μετρητά για την προηγουμένως ανακοινωθείσα εκκρεμή εξαγορά ορισμένων θυγατρικών της Tumbleweed Royalty IV, LLC που κατέχουν δικαιώματα εκμετάλλευσης ορυκτών και δικαιώματα (η "Εκκρεμής Εξαγορά").
Η Κύρια Προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Οι Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities και Truist Securities ενεργούν ως από κοινού διαχειριστές του βιβλίου προσφορών για την Κύρια Προσφορά. Αντίγραφα του γραπτού βασικού ενημερωτικού δελτίου και του συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου για την Κύρια Προσφορά μπορούν να ληφθούν από τον ιστότοπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, www.sec.gov, ή, όταν είναι διαθέσιμα, μπορούν να ληφθούν από τη Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, Υπόψη: Τμήμα Ενημερωτικών Δελτίων, τηλεφωνικά στο (866) 471-2526 ή με αποστολή email στο prospectus-ny@ny.email.gs.com, την BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Υπόψη: Τμήμα Ενημερωτικών Δελτίων, ή με αποστολή email στο dg.prospectus_requests@bofa.com, και την Truist Securities, Inc., Υπόψη: Τμήμα Κεφαλαιαγορών Μετοχών, 3333 Peachtree Road NE, 9th Floor, Atlanta, GA 30326, τηλεφωνικά στο (800) 685-4786, ή με αποστολή email στο truistsecurities.prospectus@truist.com.
Οι κοινές μετοχές Κατηγορίας Α θα εκδοθούν και θα πωληθούν σύμφωνα με μια ισχύουσα αυτόματη δήλωση εγγραφής στο Form S-3ASR που έχει προηγουμένως κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η "Δήλωση Εγγραφής").
Το παρόν δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς αυτών των τίτλων, ούτε θα υπάρξει πώληση αυτών των τίτλων σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την έγκριση βάσει των νόμων περί κινητών αξιών αυτής της πολιτείας ή δικαιοδοσίας. Η Κύρια Προσφορά μπορεί να γίνει μόνο μέσω ενός συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου και του σχετικού βασικού ενημερωτικού δελτίου.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης