ΛΟΝΔΙΝΟ - Η IHS Holding Limited (NYSE: IHS), ένας σημαντικός παγκόσμιος πάροχος κοινόχρηστων υποδομών επικοινωνιών, ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της να διοργανώσει μια Παγκόσμια Κλήση Επενδυτών, σε συνεργασία με αρκετές κορυφαίες τράπεζες, για να συζητήσει μια πιθανή προσφορά Senior Notes. Η εταιρεία, η οποία έχει αξιολογηθεί με B+ (Σταθερή) τόσο από την S&P όσο και από τη Fitch, έχει αναθέσει στις Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE, Rand Merchant Bank και Standard Chartered Bank το ρόλο των Κοινών Παγκόσμιων Συντονιστών και Κοινών Βιβλιοδετών για αυτό το γεγονός.
Η κλήση, που έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 15:00 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου, θα προηγηθεί της πιθανής έκδοσης μιας διπλής δόσης 5.5NC2 και 7NC3 Reg S / 144A USD benchmark Senior Notes, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Η J.P. Morgan θα λειτουργήσει επίσης ως Κοινός Βιβλιοδέτης, με τις Absa, Access Bank plc, RBC Capital Markets και Standard Bank να συμμετέχουν ως Συν-Διαχειριστές.
Σε μια στρατηγική κίνηση για την εξασφάλιση αρχικής επένδυσης, η IHS Towers έχει επιβεβαιώσει τις προθέσεις από τη Διεθνή Χρηματοδοτική Εταιρεία (IFC), το Emerging Africa & Asia Infrastructure Fund Limited (EAAIF) και τη Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Économique S.A. (PROPARCO) να τοποθετήσουν παραγγελίες συνολικής αξίας έως 170 εκατομμυρίων δολαρίων, με την επιφύλαξη των τελικών όρων και των συνθηκών προσφοράς.
Επιπλέον αυτής της ανακοίνωσης, η IHS Towers έχει ξεκινήσει μια προσφορά εξαγοράς για την επαναγορά έως 250 εκατομμυρίων δολαρίων των Senior Notes της με επιτόκιο 5,625% που λήγουν το 2026, και μια άλλη προσφορά εξαγοράς σε συνδυασμό με μια αίτηση συγκατάθεσης για έως 475 εκατομμύρια δολάρια των Senior Notes της με επιτόκιο 8,000% που λήγουν το 2027. Αυτές οι επαναγορές εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση της νέας έκδοσης. Τα υπόλοιπα έσοδα από τη νέα έκδοση προορίζονται για την αποπληρωμή ενός ομαδικού διμερούς δανείου, τα έξοδα και τις δαπάνες της συναλλαγής, τους δεδουλευμένους τόκους και γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η IHS Towers είναι ένας από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους ιδιοκτήτες και διαχειριστές κοινόχρηστων υποδομών επικοινωνιών παγκοσμίως, με έμφαση στις αναδυόμενες αγορές, με περισσότερους από 40.000 πύργους σε δέκα αγορές.
Τα Notes, τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, δεν θα προσφερθούν ή πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε πρόσωπα των ΗΠΑ, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις. Απευθύνονται επίσης συγκεκριμένα σε μη λιανικούς επενδυτές στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Αυτή η ανακοίνωση βασίζεται σε μια δήλωση δελτίου τύπου και δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά των Notes ή οποιουδήποτε άλλου τίτλου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η IHS Holding Ltd έχει επιτυχώς εξασφαλίσει ένα νέο δάνειο ύψους 439 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή ενός υφιστάμενου δανείου που λήγει τον Οκτώβριο του 2025. Αυτή η στρατηγική κίνηση αναμένεται να διατηρήσει τη μόχλευση της εταιρείας σε ουδέτερα επίπεδα. Η εταιρεία έχει επίσης αναφέρει ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με αύξηση των εσόδων, του προσαρμοσμένου EBITDA και μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών. Η IHS Holding έχει επίσης εξασφαλίσει μια σημαντική εμπορική συμφωνία με την MTN, ανανεώνοντας μισθώσεις σε διάφορες περιοχές λειτουργίας. Από την άλλη πλευρά, η TD Cowen έχει αυξήσει την τιμή-στόχο για την IHS Holding στα 14 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Αγοράς, ενώ η RBC Capital έχει προσαρμόσει την τιμή-στόχο για την εταιρεία, μειώνοντάς την στα 7 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Υπεραπόδοσης. Η εταιρεία διεξάγει μια στρατηγική αναθεώρηση για τη βελτίωση του πλαισίου διακυβέρνησής της και την απελευθέρωση αξίας για τους μετόχους. Με περίπου 12,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε συμβατικά έσοδα, η IHS Holding παραμένει στρατηγικά επικεντρωμένη στην ανάπτυξη και την αποδοτικότητα.
Γνώσεις InvestingPro
Καθώς η IHS Holding Limited (NYSE: IHS) προετοιμάζεται για την Παγκόσμια Κλήση Επενδυτών και την πιθανή προσφορά Senior Notes, οι επενδυτές μπορεί να βρουν ιδιαίτερα σχετικό το πρόσθετο πλαίσιο από τα δεδομένα και τις συμβουλές του InvestingPro.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η IHS έχει επί του παρόντος κεφαλαιοποίηση αγοράς 922,61 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η αποτίμηση έρχεται εν μέσω μιας δύσκολης περιόδου για την εταιρεία, με τα έσοδα να μειώνονται κατά 16,68% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Παρά αυτό, η IHS διατηρεί ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 48,62%, υποδεικνύοντας αποτελεσματική διαχείριση κόστους στις βασικές της λειτουργίες.
Μια συμβουλή του InvestingPro επισημαίνει ότι η αποτίμηση της IHS υπονοεί μια ισχυρή απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ελκυστικό σημείο για τους πιθανούς επενδυτές στα νέα Senior Notes της εταιρείας, καθώς υποδηλώνει ότι η εταιρεία μπορεί να έχει την οικονομική ευελιξία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του χρέους της.
Μια άλλη συμβουλή του InvestingPro σημειώνει ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτή η μελλοντική προοπτική ευθυγραμμίζεται με τις στρατηγικές οικονομικές κινήσεις της IHS, συμπεριλαμβανομένων των προσφορών εξαγοράς και της πιθανής νέας έκδοσης ομολόγων.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 6 επιπλέον συμβουλές για την IHS Holding Limited, παρέχοντας μια βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής θέσης και των προοπτικών της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης