Σε πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε η Citigroup, οι εύπορες οικογένειες έδειξαν αυξημένη διάθεση για πιο επικίνδυνες επενδύσεις, απομακρυνόμενες από τη διακράτηση μετρητών και στρεφόμενες προς περιουσιακά στοιχεία με υψηλότερες δυνητικές αποδόσεις. Η έρευνα περιελάμβανε 338 οικογενειακά γραφεία, με το συντριπτικό 97% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι αναμένει θετικές επενδυτικές αποδόσεις τους επόμενους 12 μήνες, αύξηση από το 95% που καταγράφηκε πέρυσι.
Ο Hannes Hofmann, επικεφαλής του παγκόσμιου τμήματος οικογενειακών γραφείων της Citi, επισήμανε την αισιοδοξία μεταξύ των επενδυτών, ιδιαίτερα την τάση τους προς άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες σε αρχικά στάδια χρηματοδότησης, γνωστές για τον υψηλότερο κίνδυνο σε σύγκριση με μεταγενέστερους γύρους χρηματοδότησης. Οι επενδύσεις σε μετοχές ανάπτυξης και επιχειρηματικά κεφάλαια είδαν επίσης σημαντικές κατανομές εντός των κεφαλαίων ιδιωτικών συμμετοχών.
Τα επιτόκια έχουν αναδειχθεί ως η κύρια ανησυχία για περισσότερους από τους μισούς ερωτηθέντες επενδυτές, ξεπερνώντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό για πρώτη φορά από το 2021. Παρά αυτές τις ανησυχίες, η πλειοψηφία των επενδυτών, πάνω από τα τρία τέταρτα, ανέφεραν ότι κέρδισαν χρήματα πέρυσι, ενώ μόνο το 12% αντιμετώπισε ζημίες και το 10% δεν είδε καμία αλλαγή στην αξία του χαρτοφυλακίου τους.
Η έρευνα ανέδειξε μια τάση των οικογενειών να μειώνουν τις διακρατήσεις μετρητών τους και να αυξάνουν τις επενδύσεις τους σε πιο επικίνδυνες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 49% των ερωτηθέντων έχει αυξήσει τις κατανομές σε σταθερό εισόδημα, προσελκυόμενο από τις υψηλότερες αποδόσεις. Επιπλέον, το 43% έχει αυξήσει τις κατανομές σε μετοχές και το 42% έχει επεκτείνει τις επενδύσεις σε ιδιωτικά κεφάλαια.
Πέρα από τις παραδοσιακές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, περισσότερες από τις μισές εύπορες οικογένειες που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν επενδύσει σε γενετική τεχνητή νοημοσύνη (AI), αν και λιγότερο από το 15% έχει εφαρμόσει AI στις δικές τους επιχειρησιακές στρατηγικές. Ο Hofmann επισήμανε ότι ενώ οι επενδυτές αναγνωρίζουν τη σημασία της AI, εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το πώς να την ενσωματώσουν αποτελεσματικά στις επενδυτικές πρακτικές τους.
Το Reuters συνέβαλε σε αυτό το άρθρο.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης