Η Seaport Entertainment Group Inc. (NYSE American: SEG) (ο "Όμιλος Seaport Entertainment", "SEG" ή "Εταιρεία") ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε την προηγουμένως ανακοινωθείσα προσφορά δικαιωμάτων ύψους 175,0 εκατομμυρίων δολαρίων (η "Προσφορά Δικαιωμάτων") για την αγορά έως 7.000.000 μετοχών του κοινού μετοχικού της κεφαλαίου.
Η Προσφορά Δικαιωμάτων δίνει στους μετόχους της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως ορίζεται παρακάτω) την ευκαιρία να εγγραφούν για το βασικό ποσό εγγραφής τους σε νεοεκδοθείσες μετοχές του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αναλογικά με τα αντίστοιχα υφιστάμενα ποσοστά ιδιοκτησίας τους κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Οι μέτοχοι της Εταιρείας που ασκούν πλήρως τα αντίστοιχα βασικά δικαιώματα εγγραφής τους θα έχουν ένα προνόμιο υπερεγγραφής, το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να εγγραφούν για τυχόν μετοχές κοινού μετοχικού κεφαλαίου που παραμένουν αδιάθετες κατά τη λήξη της Προσφοράς Δικαιωμάτων, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών ιδιοκτησίας. Εάν οι συνολικές εγγραφές (βασικές εγγραφές συν υπερεγγραφές) υπερβαίνουν το ποσό που προσφέρεται στην Προσφορά Δικαιωμάτων, τότε το συνολικό ποσό υπερεγγραφής θα κατανεμηθεί αναλογικά μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας που ασκούν τα αντίστοιχα προνόμια υπερεγγραφής τους με βάση τα βασικά ποσά εγγραφής αυτών των μετόχων.
Η Εταιρεία διανέμει σε κάθε κάτοχο κοινών μετοχών της Εταιρείας στις 20.09.2024 στις 5:00 μ.μ., ώρα Νέας Υόρκης (η "Ημερομηνία Καταγραφής"), μεταβιβάσιμα δικαιώματα εγγραφής (τα "Δικαιώματα") για την αγορά μετοχών του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε τιμή εγγραφής 25,00 δολάρια ανά μετοχή. Σε κάθε μέτοχο κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα εκδοθεί ένα Δικαίωμα για κάθε εκκρεμή μετοχή του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που κατέχει κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Κάθε Δικαίωμα θα παρέχει στον κάτοχο τη δυνατότητα αγοράς 1,267683 μετοχών κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Η Εταιρεία δεν θα εκδώσει κλασματικές μετοχές κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Τυχόν κλασματικές μετοχές κοινού μετοχικού κεφαλαίου που θα δημιουργούνταν από την άσκηση των Δικαιωμάτων θα στρογγυλοποιηθούν προς τα κάτω στην πλησιέστερη ακέραια μετοχή, και τυχόν υπερβάλλουσες πληρωμές σχετικά με αυτές θα επιστραφούν.
Η Προσφορά Δικαιωμάτων υποστηρίζεται από επενδυτικά κεφάλαια που συμβουλεύονται από την Pershing Square Capital Management, L.P. ("Pershing Square"). Η Pershing Square έχει συμφωνήσει να (i) ασκήσει το αναλογικό δικαίωμα εγγραφής της σε σχέση με την Προσφορά Δικαιωμάτων και (ii) αγοράσει από την Εταιρεία, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων αυτής, στην τιμή εγγραφής της Προσφοράς Δικαιωμάτων των 25,00 δολαρίων ανά μετοχή, οποιεσδήποτε μετοχές του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δεν αγοραστούν κατά τη λήξη της Προσφοράς Δικαιωμάτων, έως 175,0 εκατομμύρια δολάρια συνολικά, έτσι ώστε τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της Εταιρείας από την Προσφορά Δικαιωμάτων να ανέλθουν σε 175,0 εκατομμύρια δολάρια.
Η Προσφορά Δικαιωμάτων θα λήξει στις 10.10.2024 στις 5:00 μ.μ., ώρα Νέας Υόρκης, εκτός εάν παραταθεί από την Εταιρεία. Η κανονική διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων στο NYSE American LLC ("NYSE American") θα ξεκινήσει στις 24.09.2024 με το σύμβολο "SEG RT" και θα συνεχιστεί μέχρι το κλείσιμο των συναλλαγών στο NYSE American στις 09.10.2024 (ή, εάν η προσφορά παραταθεί, την εργάσιμη ημέρα αμέσως πριν από την παρατεταμένη ημερομηνία λήξης). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να τερματίσει την Προσφορά Δικαιωμάτων ανά πάσα στιγμή πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Οι μετοχές του κοινού μετοχικού κεφαλαίου που θα εκδοθούν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων, όπως και οι υφιστάμενες μετοχές του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο NYSE American με το σύμβολο "SEG".
Η Εταιρεία αναμένει ότι ο πράκτορας πληροφοριών για την Προσφορά Δικαιωμάτων θα ταχυδρομήσει πιστοποιητικά δικαιωμάτων εγγραφής και ένα αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου για την Προσφορά Δικαιωμάτων στους μετόχους κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, αρχίζοντας περίπου στις 24.09.2024. Οι κάτοχοι μετοχών κοινού μετοχικού κεφαλαίου σε "street name" μέσω λογαριασμού χρηματιστηριακής εταιρείας, τράπεζας ή άλλου διαμεσολαβητή δεν θα λάβουν φυσικά πιστοποιητικά δικαιωμάτων εγγραφής και πρέπει να δώσουν οδηγίες στον χρηματιστή, την τράπεζα ή τον διαμεσολαβητή τους σχετικά με το εάν θα ασκήσουν δικαιώματα εγγραφής εκ μέρους τους. Για τυχόν ερωτήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Προσφορά Δικαιωμάτων, παρακαλούμε καλέστε την Georgeson LLC, τον πράκτορα πληροφοριών για την προσφορά δικαιωμάτων, στο (866) 410-6525.
Ούτε η Εταιρεία ούτε το Διοικητικό της Συμβούλιο έχει κάνει ή θα κάνει οποιαδήποτε σύσταση στους μετόχους σχετικά με την άσκηση ή πώληση Δικαιωμάτων στην Προσφορά Δικαιωμάτων. Οι μέτοχοι θα πρέπει να λάβουν μια ανεξάρτητη επενδυτική απόφαση σχετικά με το εάν θα ασκήσουν ή θα πωλήσουν τα Δικαιώματά τους με βάση τη δική τους αξιολόγηση της επιχείρησης της Εταιρείας και της Προσφοράς Δικαιωμάτων.
Η Εταιρεία αναμένει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την Προσφορά Δικαιωμάτων για γενικούς λειτουργικούς σκοπούς, κεφάλαιο κίνησης και άλλους εταιρικούς σκοπούς.
Η Προσφορά Δικαιωμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τη δήλωση εγγραφής της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένου ενός ενημερωτικού δελτίου) στο Έντυπο S-1 που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και τέθηκε σε ισχύ στις 18.09.2024, καθώς και ένα ενημερωτικό δελτίο που κατατέθηκε στην SEC την ημερομηνία αυτή. Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς οποιωνδήποτε Δικαιωμάτων, κοινών μετοχών της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε άλλων τίτλων, ούτε θα υπάρξει οποιαδήποτε προσφορά, πρόσκληση ή πώληση των Δικαιωμάτων, των κοινών μετοχών της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε άλλων τίτλων σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών αυτής της πολιτείας ή δικαιοδοσίας. Η Προσφορά Δικαιωμάτων θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου. Αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου, όταν είναι διαθέσιμα, θα διανεμηθούν σε όλους τους επιλέξιμους μετόχους κατά την Ημερομηνία Καταγραφής και μπορούν επίσης να ληφθούν δωρεάν στον ιστότοπο που διατηρεί η SEC στο www.sec.gov, επικοινωνώντας με την Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402,
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης