Η Black Friday είναι εδώ! Μην χάσετε ΕΚΠΤΩΣΗ ως και 60% στο InvestingProΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η νέα ομολογιακή έκδοση της εταιρείας ΤΙΤΑΝ αξίας 200 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύτηκε 03.01.2013, 02:45 μ.μ
Ολοκληρώθηκε, με ιδιαίτερη επιτυχία, η νέα ομολογιακή έκδοση της εταιρείας ΤΙΤΑΝ με διοργανωτές τις Τράπεζες, Alpha Bank, Credit Suisse και Eurobank. Η εταιρεία προχώρησε σε έκδοση ομολογίας 4ετούς διάρκειας (λήξης Ιανουαρίου 2017), με τοκομερίδιο 8,75%, ονομαστικής αξίας 200 εκατ. ευρώ. Μέρος της νέας έκδοσης αντικαθιστά μερικώς υφιστάμενη έκδοση (λήξης 2013). Το επενδυτικό ενδιαφέρον υπήρξε ιδιαίτερα έντονο, τόσο από μεγάλους ιδιώτες πελάτες (Private Banking) όσο και από θεσμικούς επενδυτές. Το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 285 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη κατά περίπου 2,9 φορές του αρχικού ελάχιστου στόχου των 100 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση ομολογιακών τίτλων είναι από τα εργαλεία που επιτρέπουν σε θεσμικούς επενδυτές και ιδιώτες να συμμετέχουν απ΄ ευθείας στη χρηματοδότηση εταιριών. Οι συγκεκριμένες εκδόσεις αφορούν ομολογιακούς τίτλους εισηγμένους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά (εν προκειμένω του Λουξεμβούργου). Ταυτόχρονα η εταιρεία/εκδότης αποκτά πρόσβαση σε μη τραπεζικά κεφάλαια μεσοπρόθεσμης διάρκειας (3-5 έτη), επιτυγχάνοντας τη διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης, και περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο την εξάρτησή της από τραπεζικό δανεισμό.

Η εταιρεία ΤΙΤΑΝ ΑΕ είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία η οποία αντλεί χρηματοδότηση από τις αγορές μετά την έναρξη της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης το 2010, αναδεικνύοντας τόσο την ποιότητα της εταιρείας όσο και τις πρώτες ενδείξεις βελτίωσης του κλίματος στους επενδυτικούς κύκλους έναντι της ελληνικής οικονομίας.

Η νέα ομολογιακή έκδοση της εταιρείας πέρα από το προφανές όφελος για την ίδια, με την εξασφάλιση μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης από πηγές πέραν του τραπεζικού δανεισμού, είναι δυνατόν να ανοίξει τον δρόμο των αγορών και για άλλες ελληνικές εταιρείες με συνολικότερες θετικές επιπτώσεις ως προς την αποκατάσταση της ρευστότητας στην οικονομία της χώρας.


News Room «Κέρδος» με πληροφόρηση από το ΑΠΕ - ΑΜΠ

Τελευταία σχόλια

Εγκατέστησε την εφαρμογή μας
Γνωστοποίηση Ρίσκου: Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όταν χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από ειδικούς διαπραγματευτές και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβή και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ακατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.