Την Πέμπτη, η αναλύτρια της CFRA Catherine Seifert αύξησε τον στόχο τιμής για τη μετοχή της Ameriprise Financial (NYSE:AMP) στα 645$ από 575$, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση Αγοράς. Η αισιοδοξία της Seifert βασίζεται στα ισχυρά κέρδη του τέταρτου τριμήνου της εταιρείας, τα οποία ξεπέρασαν τόσο τις εκτιμήσεις της CFRA όσο και τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η μετοχή, που διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων των 577,89$, έχει επιδείξει αξιοσημείωτη δυναμική με κέρδη 34% τους τελευταίους έξι μήνες. Σύμφωνα με την ανάλυση του InvestingPro, η εταιρεία διατηρεί μια "ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ" βαθμολογία οικονομικής υγείας 3,31 στα 5.
Η Ameriprise Financial ανέφερε κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το τέταρτο τρίμηνο του 2024 ύψους 9,36$, σημαντικά υψηλότερα από τα 7,20$ που ανέφερε το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και πάνω από τα αναμενόμενα 9,05$. Αυτή η αύξηση του EPS αποδόθηκε σε αύξηση 18% στα έσοδα του τομέα Συμβουλών & Διαχείρισης Πλούτου και σταθερά περιθώρια, παρά τις ανάμεικτες τάσεις στις ροές κεφαλαίων. Επιπλέον, ο τομέας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων είδε αύξηση 10% στα έσοδα και άλμα 29% στα κέρδη, ενισχυμένος από καλύτερες ροές κεφαλαίων και εξοικονόμηση κόστους. Τα έσοδα από συντάξεις αυξήθηκαν επίσης κατά 5%, διατηρώντας σταθερά περιθώρια.
Η αναλύτρια τόνισε ότι το EPS της Ameriprise Financial για το πλήρες έτος 2024 ανήλθε σε 34,35$, ξεπερνώντας την εκτίμηση της CFRA για 34,07$. Η αναθεώρηση προς τα πάνω του στόχου τιμής αντανακλά μια αποτίμηση 15,3 φορές την εκτίμηση λειτουργικού EPS για το 2026 ύψους 42,20$, η οποία αυξήθηκε κατά 0,10$, και 16,6 φορές την εκτίμηση EPS για το 2025 ύψους 38,75$, που αυξήθηκε κατά 0,50$. Αυτοί οι πολλαπλασιαστές συγκρίνονται με τον μέσο όρο προθεσμίας ενός έτους της Ameriprise Financial που είναι 13 φορές και τον μέσο όρο των ανταγωνιστών που είναι 17 φορές.
Η Seifert προβλέπει συνεχιζόμενες ευνοϊκές τάσεις στις ροές κεφαλαίων και μέτρια αύξηση των περιουσιακών στοιχείων το 2025, γεγονός που πιστεύει ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των λειτουργικών εσόδων κατά 7% έως 12%, ξεπερνώντας πολλούς από τους ανταγωνιστές της εταιρείας. Με τη μετοχή να διαπραγματεύεται επί του παρόντος 13,6 φορές την εκτίμηση EPS για το 2026 και 14,8 φορές την εκτίμηση EPS για το 2025, η Seifert θεωρεί ότι οι μετοχές της Ameriprise Financial, οι οποίες αποδίδουν 1%, είναι υποτιμημένες σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Ameriprise Financial ανέφερε αύξηση 22% στα υπό διαχείριση και διοίκηση περιουσιακά στοιχεία, φτάνοντας τα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, και αύξηση 11% στα προσαρμοσμένα λειτουργικά καθαρά έσοδα, συνολικού ύψους 4,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 17%, εξαιρουμένων των εξόδων αποζημίωσης, και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων ήταν ισχυρή στο 50,7%, σημειώνοντας αύξηση από το προηγούμενο έτος. Η εταιρεία αναλυτών Morgan Stanley προσάρμοσε τις προοπτικές της για την Ameriprise Financial, αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 509$ από 502$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Equalweight για τη μετοχή της εταιρείας. Αυτό ακολούθησε μια αναθεώρηση των μελλοντικών εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) μετά τα κέρδη της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο του 2024.
Το προσαρμοσμένο EPS για το τέταρτο τρίμηνο του 2024 μειώθηκε κατά 7 σεντς, μια μείωση 0,8%, σε μια νέα εκτίμηση 9,66$ λόγω υψηλότερου αναμενόμενου φορολογικού συντελεστή. Η πρόβλεψη για το EPS του 2025 μειώθηκε ελαφρώς κατά 0,2% στα 39,58$, λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα αυξημένα έξοδα. Ωστόσο, η πρόβλεψη για το EPS του 2026 αυξήθηκε κατά 1,3% στα 42,42$, με βάση την πρόβλεψη για καλύτερα προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα.
Η CFRA, μια άλλη εταιρεία αναλυτών, αύξησε τον στόχο τιμής για την Ameriprise Financial στα 575$, διατηρώντας τη σύσταση Αγοράς για τη μετοχή. Αυτή η προσαρμογή αντανακλά τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας. Σύμφωνα με αυτές τις πρόσφατες εξελίξεις, η Ameriprise Financial σχεδιάζει να εισαγάγει νέα προϊόντα αποταμίευσης και δανεισμού και στοχεύει να επιστρέψει το 80% του κεφαλαίου στους μετόχους το 2024, με παρόμοιες προσδοκίες για το 2025.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης